3月26日,德豪潤達發布重大資產重組停牌進展公告。公告顯示,本次重大資產重組的標的資產為雷士照明控股有限公司(以下簡稱“雷士照明”)控制的在中國境內的制造業務及相關企業,具體包括但不限于惠州雷士光電科技有限公司(以下簡稱“標的企業”);標的資產目前的控股股東為雷士照明,無實際控制人。
公司通過全資子公司德豪潤達國際(香港)有限公司持有雷士照明24.30%股權,為其單一第一大股東,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定,本次交易構成關聯交易。
德豪潤達于擬議項目發行股份配套募集資金,主要用于支付本次交易的現金對價及標的企業的業務發展,募集配套資金規模不超過擬議項目交易對價,并且德豪潤達發行股份數量不超過本次發行前德豪潤達總股本的20%。公司預計交易價格區間在人民幣30億-50億之間。交易標的凈資產約為人民幣15-30億元。
德豪潤達表示,本次擬收購的標的資產的具體范圍由各相關主體進一步協商確定。擬議由王東雷及/或其指定的第三方向雷士照明購買標的企業的部分股權,再由德豪潤達向王東雷及/或其指定的第三方發行股份購買該等股權,同時向雷士照明現金購買標的企業的剩余股權。收購完成后,德豪潤達將成為標的企業的控股股東,但仍保持雷士照明在香港交易所的獨立上市地位。