銀河國際7月10日發布公告。海螺水泥（600585）昨日發布了盈利預喜，預計2018年上半年凈利潤將達到120億-134億元人民幣，主要是受惠水泥價格同比大漲。該指引的低端值相當于我們對全年預測和市場共識的54.5%。根據歷史季節性模式，公司的全年凈利潤很可能會超過市場預期。公司股價在過去幾周有所調整，我們認為這帶來了買入的良機。我們維持買入評級，H股目標價為59.50港元，基于2.5倍2018年市凈率(A股目標價：45.10元人民幣，較我們的H股目標價折讓6%，這是基于過去幾年的平均折讓計算)。

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