證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥公告編號：臨 2015-68

債券代碼：122346 債券簡稱：14 貴人鳥

貴人鳥股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、前次募集資金的募集及存放情況

(一)前次募集資金的數額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2014〕37 號文核準，并經上海證券

交易所同意，本公司由主承銷商瑞銀證券有限公司采用通過向網下投資者詢價配

售，與網上按市值申購定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通

股 A 股)

( 股票 8,900 萬股，發行價為每股人民幣 10.60 元，共計募集資金 94,340

萬元，坐扣承銷和保薦費用 5,200 萬元后的募集資金為 89,140 萬元，已由主承銷

商瑞銀證券有限公司于 2014 年 1 月 20 日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除

上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益

性證券直接相關的新增外部費用 950.14 萬元后，公司本次募集資金凈額為

88,189.86 萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所 (特殊普通合伙)

驗證，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2014〕3-6 號)。

(二)前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

截至 2015 年 9 月 30 日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：

單位：人民幣元

初始存放金額

開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額

興業銀行股份有限公司

155500100100211190 186,894,300.00 65,089,663.89

晉江青陽支行

中國建設銀行股份有限

35001656240052508061 97,789,000.00 25,470,459.20

公司晉江陳埭支行

中國工商銀行股份有限

1408012729010006686 45,295,900.00 15,483,178.06

公司晉江陳埭支行

中國銀行股份有限公司

419566912338 551,919,400.00

晉江支行

合 計 881,898,600.00 106,043,301.15

注: 中國銀行股份有限公司晉江支行賬戶 419566912338 在 2015 年 6 月 30 日已注銷。

二、前次募集資金使用情況

截至 2015 年 9 月 30 日，前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 1。

三、前次募集資金變更情況

經公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第五次會議審議通過了《關

于變更募集資金投資項目的議案》，并于 2015 年 4 月 20 日經公司 2014 年年度

股東大會審議通過，同意將全國戰略店建設項目募集資金用途變更為永久性補充

流動資金，變更的原因如下：

1、宏觀經濟以及行業環境發生變化導致該項目不再符合公司的戰略規劃。

該項目的可研是依據 2009 年、2010 年、2011 年的宏觀經濟形勢做出來，當

時我國 GDP 和人均 GDP 都保持較快增長，2010 年，我國國內生產總值達到

397,983 億元，比上年增長 10.3%，居民人均可支配收入也快速提高，居民消費

能力大大提升，國內服裝行業也保持快速增長，2011 年城鎮居民家庭人均衣著

消費支出同比增長 15.95%，農村居民家庭每人衣著消費支出同比增長 29.28%。

隨著社會生產力水平和居民生活水平的提高，社會的消費結構、人們的消費意識

和消費習慣發生了顯著變化，在我國不斷發展的體育運動刺激下，全民健身的理

念日益深入人心，體育消費在社會消費結構中的成分也越來越大。當時隨著我國

的紡織服裝業成本優勢逐漸減弱，紡織服裝企業的核心競爭力也逐步向產品創新、

品牌和渠道的建設方面轉變，服裝企業市場競爭從單純的規模擴張進入更高形態

的品牌化和連鎖專賣經營模式的全方位階段，紡織服裝企業將關注的焦點從制造

環節向品牌和營銷渠道轉移，渠道資源也越來越成為品牌企業市場競爭力的重要

源泉，我國服裝品牌企業無不高度重視渠道建設，不斷尋求好的店鋪資源，加強

終端店鋪的擴張，主要運動服飾品牌如李寧、安踏、特步、361 度等 2009 年、

2010 年每年店鋪數量增長都在 1,000 個左右。

但是 2013 年以來，我國 GDP 增速明顯放緩，人工及生產要素成本持續上

升，社會商品消費總額及服裝類商品零售額增速下行，受市場供給過剩以及人工、

店租上漲導致運營費用增加等因素的影響，服裝行業從快速成長期進入調整期。

據統計，城鎮居民家庭人均衣著消費支出 2011 年、2012 年、2013 年同比增長分

別為 15.95%、8.88%以及 4.31%，農村居民家庭每人衣著消費支出 2011 年、 2

年、2013 年同比增長分別為 29.28%、16.14%以及 10.57%，同比增速呈逐步下降

趨勢。運動鞋服行業在服裝行業中率先進入低迷，同行業企業紛紛調整渠道，關

閉無效店和低效店，大大放緩了新開店的速度，開新店的謹慎性大大增強，同時

對一二線市場的開拓更加謹慎，更加注重三四線城市。

公司戰略店項目集中于我們一二線城市市場，隨著我國經濟和運動鞋服行業

的發展，該項目已經不符合行業發展的趨勢，也不再符合公司的未來發展戰略。

2、商業環境的變化也導致本項目的實施的可行性大大降低

2011 年項目立項時，公司通過在各個地區考察，已基本確定了戰略店布局

的商圈，并與業主以及房地產公司簽訂了租賃或購買的意向合同，但因公司募集

資金 2014 年才到位，已經超過當時意向協議的最大期限，房地產商和業主已經

將公司意向的店鋪出售或者出租。而近年來由于國家持續出臺對商品住宅的“限

購”等一系列調控政策，部分商品住宅的投資資金涌向商業地產，進一步拉升重

點城市、核心商圈的店鋪價格，根據國家統計局的統計，2013 年商業營業用房

平均銷售價格與 2010 年相比已經上漲 26.20%。

公司如若在實施該項目需重新考察并選定合適的店鋪，由于期房交房時間較

晚，且新建商圈需經過較長時間才能培育成熟，大部分購置的商業店鋪期房預計

未來 1-2 年內仍將處于培育階段，較難產生效益，部分店鋪甚至在未來一段時間

內仍達不到開業所需要具備的商業氛圍，如投入資金實施該項目，項目的投資回

報將大大低于預期。

3、公司的戰略轉型導致實施該項目必要性大大降低

受運動鞋服行業市場低迷等因素的影響，各運動鞋服企業調整了經營策略，

通過差異化品牌定位、提升商品研發設計能力和提升品牌美譽度等措施來改善零

售終端效益，并開始融合 O2O 線上線下的渠道新模式。公司于 2014 年實施了“以

零售為導向”的業務轉型，加大了對終端渠道的調整力度，2014 年公司關閉零

售終端 782 家；在新開店方面，根據公司消費群體集中在三四線城市市場的特點，

更加注重三四線城市開設新的店面，減少在一二線新開店的速度。基于此，公司

募集資金到位后一直未實施該項目。

公司正在推進由“傳統運動鞋服行業經營” “以體育服飾用品制造為基礎，

向

多種體育產業形態協調發展的體育產業化集團”的戰略轉型升級，在國家政策大

力支持以及國內消費升級等因素共同推動下，體育產業未來發展前景巨大，但需

投入的資金也較多，同時為也搶占有限的資源也需要較快的完成產業鏈的布局，

這對公司的資金儲備也提高了更高的要求，公司將募集資金項目“全國戰略店建

設項目”變更為“永久性補充公司流動資金”有利于進一步增強公司資金實力，

搶抓體育產業發展機遇，進一步做強做大體育產業。

綜合上述因素，為減少投資風險，提高募集資金使用率，充分保證公司及公

司股東的利益，全國戰略店建設項目募集資金用途變更為永久性補充流動資金。

四、前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況

2014 年 4 月 7 日，公司召開第一屆董事會第十八次會議和第一屆監事會第

七次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募集項目自籌資金的議

案》，同意以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金 1,366.88 萬元

人民幣，公司此次以募集資金置換預先投資自籌資金，不影響募投計劃正常進行，

不存在變相改變公司募集資金用途情形，并且置換時間距離資金到賬時間未超過

6 個月，符合監管要求。

五、前次募集資金投資項目最近 3 年實現效益的情況

(一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表詳見本報告附件 2。對照表中實

現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

1. 公司信息化系統建設項目，主要用于提高公司信息化水平，屬于實際經

營活動中的配套設施建設，無法量化測算實際經濟效益。但該項目的實施為公司

運營管理和決策分析提供了更加準確的信息，從而有效提高公司的運營效率和核

心競爭力。

2. 公司設計研發中心建設項目，主要用于提高公司自主研發水平，不會產

生直接經濟效益，但該項目的實施提高了公司的研發速度與質量，加速了產品的

更新換代和新產品上市時間，為公司的品牌運營及終端管理能力提供有效保障。

(三) 前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾 20%(含 20%)以上的情

況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾 20%(含 20%)

以上的情況。

六、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況

本公司前次募集資金中不存在用于認購股份的資產。

七、閑置募集資金的使用

2014 年 4 月 7 日，公司召開的第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會

第七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行低風險投資理財的議

案》。投資額度：總額不超過 4 億元人民幣，單項投資理財金額的額度不超過離

該會議最近一期經審計凈資產的百分之五，在上述額度內資金可滾動使用。投資

期限：自該董事會審議通過之日起 1 年內。公司于 2014 年 12 月 22 日合計購買

理財產品 4 億元，于 2015 年 1 月 27 日收回上述理財產品本金以及收益。

2014 年 7 月 7 日，公司召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第二

次會議審議通過了《關于將部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，將部

分暫時閑置的募集資金暫時用于補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經

營使用，金額不超過人民幣 2 億元(含 2 億元)，使用期限為自該董事會審議通

過之日起不超過 12 個月。閑置募集資金用于補充流動資金到期后，公司將用自

有資金或銀行借款歸還，如因募集資金投資項目需要，募集資金的使用進度加快，

公司將及時以自有資金或銀行借款提前歸還用于暫時補充流動資金的募集資金，

以確保項目進度。公司已分別于 2015 年 7 月 2 日、7 月 3 日歸還了上述臨時用

于補充流動資金的募集資金。

2015 年 8 月 5 日，公司召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第

七次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》 將

，

部分臨時閑置的募集資金臨時用于補充流動資金，臨時補充流動資金僅限于與主

營業務相關的生產經營使用，不通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或

用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，金額不超過人民幣 2 億元(含

2 億元)，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。閑置募集資金用

于補充流動資金到期后，公司將用自有資金或銀行借款歸還，如因募集資金投資

項目需要，募集資金的使用進度加快，公司將及時以自有資金或銀行借款提前歸

還用于臨時補充流動資金的募集資金，以確保募投項目進度。

截至 2015 年 9 月 30 日，公司購買的理財產品已全部到期。截至 2015 年 9

月 30 日，公司募集資金余額為 10,604.33 萬元 (包括累計收到的銀行存款利

息扣除銀行手續費等的凈額和理財產品投資收益)。

八、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

公司不存在前次募集資金結余及節余募集資金使用情況。

九、前次募集資金使用的其他情況

(一)誤操作使募集資金發生異常流入流出

公司于 2014 年 6 月 17 日發布《2013 年度利潤分配實施公告》，在按照該公

告向股東發放現金紅利過程中，因超作失誤，誤將興業銀行開設的募集資金專戶

中的資金轉出，導致募集資金專戶資金異常流出，后經及時溝通，銀行于當日將

相應資金退回募集資金賬戶。

十、上網公告附件：

會計師事務所出具的鑒證報告。

特此公告。

貴人鳥股份有限公司董事會

2015 年 11 月 20 日

附表 1

前次募集資金使用情況對照表

截至 2015 年 9 月 30 日

編制單位：貴人鳥股份有限公司 單位：人民幣萬元

募集資金總額：88,189.86 已累計使用募集資金總額：78,155.59

變更用途的募集資金總額：55,191.94 各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額比例：62.58% 2014 年：1,526.88

2015 年 1-9 月：76,628.71

投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到預定可

使用狀態日期

實際投資金額與

募集前承諾 募集后承諾 實際投資 募集前承諾 募集后承諾 實際投資

募集后承諾投資 (或截止日項目

序號 承諾投資項目 實際投資項目

投資金額 投資金額 金額 投資金額 投資金額 金額

完工程度)

金額的差額

1 全國戰略店建設項目 補充流動資金 55,222.62 55,633.47 55,633.47 55,222.62 55,633.47 55,633.47

2 鞋生產基地(惠南)建設項目 鞋生產基地(惠南)建設項目 18,689.43 18,689.43 258.72 18,689.43 18,689.43 258.72 -18,430.71 2016 年 2 月

3 設計研發中心建設項目 設計研發中心建設項目 4,529.59 4,529.59 4,529.59 4,529.59 -4,529.59 2016 年 2 月

4 信息化系統建設項目 信息化系統建設項目 9,778.90 9,778.90 2,263.40 9,778.90 9,778.90 2,263.40 -7,515.50 2017 年 2 月

5 臨時補充流動資金 20,000.00 20,000.00

附表 2

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

實際投資項目 承諾效益 最近三年實際效益

截止日投資項目 截止日 是否達到

累計產能利用率 建設期第一年 建設期第二年 建設期第三年 2014 年 2015 年 1-9 月 累計實現效益 預計效益

序號 項目名稱

1 鞋生產基地(惠南)建設項目 ( 注 1)

2 設計研發中心建設項目 不適用

3 信息化系統建設項目 不適用

4 臨時補充流動資金 不適用

5 補充流動資金 不適用

注 1：鞋生產基地(惠南)建設項目于 2011 年 9 月立項，項目原計劃總投資為 18,689.43 萬元。截至 2015 年 9 月 30 日，項目投資 258.72 萬元，

尚未建設完成，因此暫時無法核算實現的效益。公司擬將關于鞋生產基地(惠南)建設項目變更為晉江鞋生產基地智能化技術改造項目和永久補充流動

資金，主要是因為：1)該項目的項目用地因政府規劃變更導致項目用地一直未能徹底解決；2)惠南工業區周邊設施配套未達預期導致實施該項目的可

能性大大降低；3)宏觀環境以及行業環境的變化導致該項目實施的必要性大大降低。