證券代碼：002269 證券簡稱：美邦服飾 公告編號：J0314001
上海美特斯邦威服飾股份有限公司
第三屆監事會第十四次會議決議公告
監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏負連帶責任。
上海美特斯邦威服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 11 月 14
日以書面和電子郵件方式向監事發出第三屆監事會第十四次會議通知，會議于
2015 年 11 月 20 日在上海市浦東新區康橋東路 800 號公司會議室召開。本次會
議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人，包括徐斌、張利、朱駿。會議召開符合
《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由監事長徐斌先生主持，經出席會
議的監事舉手表決，會議一致通過并形成如下決議：
一、逐項審議并通過了《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》
根據公司 2015 年第一次臨時股東大會通過的本次非公開發行股票方案，
本次非公開發行股票的定價基準日為公司第三屆十一次董事會決議公告日，
即 2015 年 7 月 2 日。本次具體發行價格將在本次非公開發行獲得中國證監會
核準后，由公司董事會根據股東大會的授權，結合市場情況及發行對象申購
報價情況，遵照價格優先原則，與本次非公開發行的保薦機構（主承銷商）
協商確定，不應低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價（定價基準
日前 20 個交易日公司股票交易總額/定價基準日前 20 個交易日公司股票交易
總量）的 90%。定價基準日至本次發行期間，公司如有派息、送股、資本公
積金轉增股本等除權除息事項，本次發行價格將做相應調整。
近日，因綜合考慮資本市場情況和公司自身實際情況等因素，為保證公
司本次非公開發行股票工作的順利進行，需要對本次非公開發行股票方案進
行適當調整。公司董事會擬對本次非公開發行方案的發行數量與募集資金總
額、定價基準日、發行價格及定價方式及募集資金投資項目等作以下調整：
1、 發行數量
原方案：本次發行股份的數量為不超過 108,695.652 萬股（含本數），若
公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等
除權、除息事項，本次發行數量將做相應調整。除非中國證監會核準本次發
行的文件另有規定，如本次非公開發行的股份總數因監管政策變化或根據發
行核準文件的要求等情況予以調減的，則各發行對象認購的股份數量將按照
各自原認購的股份數量占本次非公開發行原股份總數的比例相應調減。
調整后方案：本次發行股份的數量為不超過 70,707.0707 萬股（含本數），
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本
等除權、除息事項，本次發行數量將做相應調整。除非中國證監會核準本次
發行的文件另有規定，如本次非公開發行的股份總數因監管政策變化或根據
發行核準文件的要求等情況予以調減的，則各發行對象認購的股份數量將按
照各自原認購的股份數量占本次非公開發行原股份總數的比例相應調減。
表決結果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。
2、定價基準日、發行價格及定價方式
原方案：本次發行的定價基準日為本次非公開發行的董事會決議公告日，
總量）的 90%，即不低于 8.28 元/股。定價基準日至本次發行期間，公司如有
派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行價格將做相應
調整。
調整后方案：本次發行的定價基準日為 2015 年 11 月 21 日。本次具體發
行價格將在本次非公開發行獲得中國證監會核準后，由公司董事會根據股東
大會的授權，結合市場情況及發行對象申購報價情況，遵照價格優先原則，
與本次非公開發行的保薦機構（主承銷商）協商確定，不應低于定價基準日
前 20 個交易日公司股票交易均價（定價基準日前 20 個交易日公司股票交易
總額/定價基準日前 20 個交易日公司股票交易總量）的 90%，即不低于 5.94
元/股。定價基準日至本次發行期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉增
股本等除權除息事項，本次發行價格將做相應調整。
表決結果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。
3、 募集資金用途
原方案：本次非公開發行股票募集資金總額為不超過 90.00 億元(含發行
費用)，扣除發行費用后將用于“智造”產業供應鏈平臺、O2O 全渠道平臺及互
聯網大數據云平臺中心的構建。
調整后方案：本次非公開發行股票募集資金總額為不超過 42.00 億元(含
發行費用)，扣除發行費用后將用于“智造”產業供應鏈平臺、O2O 多品牌銷售
平臺及互聯網大數據云平臺中心的構建。
表決結果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。
議案的詳盡內容見公司于同日在深圳證券交易所網站發布的《上海美特
斯邦威服飾股份有限公司關于調整公司非公開發行股票方案的公告》。
本議案尚需提交 2015 年第三次臨時股東大會審議。
二、審議通過了《關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性報告（修訂
稿）的議案》（同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）。
同意公司根據本次調整非公開發行股票發行方案的情況，相應修訂本次非公
開發行股票募集資金使用可行性分析報告，修訂內容詳見附件《上海美特斯邦威
服飾股份有限公司關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性報告（修訂
稿）》。
本議案尚需提交 2015 年第三次臨時股東大會審議。
三、審議通過了《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》（同意
票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）。
開發行股票預案，修訂內容詳見附件《上海美特斯邦威服飾股份有限公司非公開
發行股票預案（修訂稿）》。
本議案尚需提交 2015 年第三次臨時股東大會審議。
特此公告
上海美特斯邦威服飾股份有限公司