證券代碼：002269 證券簡稱：美邦服飾 公告編號：D0315002
上海美特斯邦威服飾股份有限公司
關于調整公司非公開發行股票方案的公告
董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏負連帶責任。
上海美特斯邦威服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2015 年 7 月 17 日召
開 2015 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于非公開發行股票的相關事項。
因綜合考慮資本市場情況和公司自身實際情況等因素，為保證公司本次非公開發
行股票工作的順利進行，需要對本次非公開發行股票方案進行適當調整。2015
年 11 月 20 日，公司召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于調整公
司非公開發行股票方案的議案》、《關于本次非公開發行股票募集資金使用可行
性報告（修訂稿）的議案》、《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》，
相關公告已披露在《中國證券報》《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》
及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
一、本次非公開發行股票方案調整的內容
1、 發行數量
原方案：本次發行股份的數量為不超過 108,695.652 萬股（含本數），若
公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等
除權、除息事項，本次發行數量將做相應調整。除非中國證監會核準本次發
行的文件另有規定，如本次非公開發行的股份總數因監管政策變化或根據發
行核準文件的要求等情況予以調減的，則各發行對象認購的股份數量將按照
各自原認購的股份數量占本次非公開發行原股份總數的比例相應調減。
調整后方案：本次發行股份的數量為不超過 70,707.0707 萬股（含本數），
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本
等除權、除息事項，本次發行數量將做相應調整。除非中國證監會核準本次
發行的文件另有規定，如本次非公開發行的股份總數因監管政策變化或根據
發行核準文件的要求等情況予以調減的，則各發行對象認購的股份數量將按
照各自原認購的股份數量占本次非公開發行原股份總數的比例相應調減。
2、定價基準日、發行價格及定價方式
原方案：本次發行的定價基準日為本次非公開發行的董事會決議公告日，
即 2015 年 7 月 2 日。本次具體發行價格將在本次非公開發行獲得中國證監會
核準后，由公司董事會根據股東大會的授權，結合市場情況及發行對象申購
報價情況，遵照價格優先原則，與本次非公開發行的保薦機構（主承銷商）
協商確定，不應低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價（定價基準
日前 20 個交易日公司股票交易總額/定價基準日前 20 個交易日公司股票交易
總量）的 90%，即不低于 8.28 元/股。定價基準日至本次發行期間，公司如有
派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行價格將做相應
調整。
調整后方案：本次發行的定價基準日為 2015 年 11 月 21 日。本次具體發
行價格將在本次非公開發行獲得中國證監會核準后，由公司董事會根據股東
大會的授權，結合市場情況及發行對象申購報價情況，遵照價格優先原則，
與本次非公開發行的保薦機構（主承銷商）協商確定，不應低于定價基準日
前 20 個交易日公司股票交易均價（定價基準日前 20 個交易日公司股票交易
總額/定價基準日前 20 個交易日公司股票交易總量）的 90%，即不低于 5.94
元/股。定價基準日至本次發行期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉增
股本等除權除息事項，本次發行價格將做相應調整。
3、 募集資金用途
原方案：本次非公開發行股票募集資金總額為不超過 90.00 億元(含發行
費用)，扣除發行費用后將用于“智造”產業供應鏈平臺、O2O 全渠道平臺及互
聯網大數據云平臺中心的構建。
調整后方案：本次非公開發行股票募集資金總額為不超過 42.00 億元(含
發行費用)，扣除發行費用后將用于“智造”產業供應鏈平臺、O2O 多品牌銷售
平臺及互聯網大數據云平臺中心的構建。
二、獨立董事意見
公司獨立董事就上述調整后的非公開發行股票方案發表了如下獨立意見：
“ 1、公司本次調整非公開發行股票方案確系必要，符合公司實際情況，
具有可行性，有利于促進公司持續、穩定、健康發展，符合《中華人民共和
國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上
市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規及《公司章程》的相關規定；
2、公司第三屆董事會第十五次會議審議和表決程序合法，符合有關法律
法規、規范性文件及公司章程的規定；
3、本次調整對公司和公司的全體股東而言公平合理，未發現其中存在損
害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上，我們同意本次公司非公開發行股票方案，并同意將相關議案提交
公司股東大會審議。”
關于本次非公開發行股票的調整事項將提交 2015 年第三次臨時股東大
會審議。
特此公告。
上海美特斯邦威服飾股份有限公司董事會
2015 年 11 月 20 日