問理財1月25日訊  業績一直在微利狀態徘徊的南通鍛壓(300280)，繼前次收購恒潤重工失敗后快速調整思路，將并購目標鎖定在了近年來熱度頗高的廣告營銷行業。停牌約半年后，南通鍛壓今日拿出重大資產重組方案，擬以總價24.73億元收購三家廣告公司100%股權，未來主營業務由原來的鍛壓設備及配件的研制擴展到現代廣告服務業，開啟雙主業經營模式。

　　據方案，南通鍛壓擬以發行股份及支付現金的方式購買億家晶視、北京維卓和上海廣潤各100%股權，同時擬定增募集配套資金13.54億元。

　　具體來看，南通鍛壓將以19.92元每股的發行價，以發行股份及支付現金相結合的方式向交易對方支付交易對價。由交易各方協商確定，目前，億家晶視100%股權作價13.05億元，北京維卓100%股權作價8.68億元，上海廣潤100%股權作價3億元。同時，公司擬同樣以19.92元每股的價格向安民投資、源尚投資、博源投資、嘉謨投資四名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過13.54億元，其中12.58億元用于支付本次重組現金對價。

　　根據《業績承諾與補償協議》，億家晶視原股東承諾，該公司2016至2018年度實現扣非凈利潤分別不低于9000萬、1.125億、1.406億元;北京維卓及上海廣潤原股東也承諾，兩公司2016至2018年度實現的扣非凈利潤分別不低于6200萬、8246萬、1.097億元，和2500萬、3250萬、4225萬元。

　　南通鍛壓表示，上市公司將整合上述三家廣告企業，打造集互聯網廣告精準投放、樓宇視頻媒體廣告投放和廣告整體營銷策劃為一體的“全媒體整合營銷服務”業務板塊，有效提升上市公司盈利能力。具體來看，億家晶視側重于樓宇視頻媒體的廣告投放;北京維卓側重于互聯網廣告投放，具有很強的媒體資源優勢及規模優勢形成的媒體采購價格優勢;上海廣潤為客戶提供創意設計、內容營銷等偏重于內容的營銷服務，三者在業務層面具有互補性，可以從不同層面為客戶提供廣告服務。

　　此次交易前，南通鍛壓控股股東和實際控制人郭慶持股62.50%，交易完成后，其持股比例下降為31.13%，但仍為上市公司的控股股東和實際控制人。但值得注意的是，南通鍛壓1月21日曾發布《重大資產重組事項進展公告》透露，控股股東、實際控制人郭慶亦在商談其所持公司股份對外協議轉讓事宜。回查資料可知，郭慶所持有的8000萬股股票恰在1月21日上市流通。（來源：上海證券報）