速途網12月1日消息(報道 解佳昕)昨日晚間，世紀華通公告稱，擬以發行股份及支付現金方式購買中手游移動科技、菁堯國際、華聰國際、華毓國際及點點北京等5家公司100%股權，并擬通過境外子公司向交易對方支付現金方式購買點點開曼40%股權。其中，菁堯國際、華聰國際、華毓國際合計持有點點開曼60%股權。

世紀華通擬向不超過 10 名特定對象發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過110.33億元。本次募集資金規模不低于799,609.63 萬元，且其中正曜投資和趣點投資全部認購金額分別不低于6億元和12億元。

公告顯示，中手游移動科技100%股權預估值為65.24億元，其中股份對價為50.669億元，現金對價為 14.57億元。點點開曼100%股權預估值為68.39億元，其中股份對價為3.94億元，現金對價為64.45億元。點點北京100%股權的預估值為1億元，其中股份對價為576.45萬元，現金對價為9423.55萬元。

中手游兄弟及正曜投資向上市公司作出承諾保證中手游移動科技2016年、2017年及2018年經審計后合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低4億元、5.3億元及6.8億元。

趣點投資向上市公司作出承諾保證點點開曼2016年、2017年及2018年經審計后合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于7983萬美元、10841萬美元及12813萬美元。

趣點投資向上市公司作出承諾保證點點北京2016年、2017年及2018年經審計后的凈利潤分別不低于746萬元、1013萬元及1197萬元。

同時，為避免交易完成后可能產生的同業競爭，上市公司之實際控制人王苗通和王一鋒出具了《關于避免同業競爭的承諾函》，表示將賠償世紀華通因承諾人及其控制的相關企業違反本承諾任何條款而遭受或產生的任何損失或開支。

此前，威爾烏集團和暴雪娛樂《刀塔傳奇》侵權事宜在北京提起訴訟，點點互動作為《刀塔傳奇》在東南亞地區的代理商尚未被提起任何訴訟，但在代理合同期限內不排除涉訴或因涉訴導致游戲下架從而對點點互動的盈利狀況產生一定不利影響。

本次交易前，世紀華通主要從事各類汽車零部件及相關模具的研發、制造和銷售以及網絡游戲開發和運營業務。世紀華通表示，本次交易完成后，上市公司將進一步完善其游戲產品類型，成為集游戲開發、游戲發行運營、游戲平臺于一體的跨國性游戲全產業鏈公司，打造更加完善的游戲產業生態圈，通過業務整合形成巨大的規模效應，上市公司盈利能力顯著提高。