11月30日,世紀華通發布了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案公告》,宣布將斥資134.63億元收購中手游、點點互動(點點北京、點點開曼)兩家公司。
具體來說,世紀華通擬以發行股份及支付現金等方式購買中手游移動科技100%股權、菁堯國際100%股權、華聰國際100%股權、華毓國際100%股權、點點北京100%股權;擬通過境外子公司向交易對方支付現金方式購買點點開曼40%股權,菁堯國際、華聰國際、華毓國際合計持有點點開曼60%股權。點點北京和點點開曼為同一控制主體點點互動下的兩家公司。

本次交易中,中手游移動科技100%股權的預估值為65.24億元,其中股份對價為50.66億元,現金對價為14.57億元。點點開曼100%股權的預估值為68.39億元,其中股份對價為3.94億元,現金對價為64.45億元。點點北京100%股權的預估值為1億元,其中股份對價為 576萬元,現金對價為 9423萬元。
中手游是國內手游發行的大戶,屬于自研和發行均衡型。2012年9月25日,中手游登陸納斯達克,是國內首家登陸美國證券市場的手游公司。點點互動產品面向全球游戲市場,自主研發并發行了多款休閑社交類游戲,主攻海外頁游市場,旗下休閑類游戲《Family Farm》每天吸引400萬用戶,在模擬經營類游戲方面處于全球領先地位。
世紀華通擬向不超過10名特定對象發行股份募集配套資金,以11.45元/股合計發行9.64億股,募集配套資金不超過110億元,用于支付現金對價及募投項目。

點點互動游戲《Family Farm》
此次交易中加入了對賭協議。中手游兄弟及正曜投資向上市公司作出承諾保證中手游移動科技2016年、2017年及2018年經審計后合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于4億元、5.3億元、6.8億元。
趣點投資向世紀華通作出承諾,保證點點開曼2016年、2017年及2018年經審計后的凈利潤分別不低于7983萬美元、1.08億美元及1.28億美元;點點北京2016年、2017年及2018年經審計后的凈利潤分別不低于746萬元、1013萬元及1197萬元。
在此之前,世紀華通公司的前三大股東通過間接收購的方式攬入盛大游戲43%的股權,且有意在交易完成后將這部分股權優先轉讓給世紀華通。事實上,世紀華通已經掌握了收購盛大游戲的主動權。

盛大游戲已經是世紀華通的囊中之物
本次交易前,世紀華通主要從事各類汽車零部件及相關模具的研發、制造和銷售,以及網絡游戲開發和運營業務。通過本次交易,世紀華通將夯實其傳統業務和新興游戲業務并行的雙主業發展模式。世紀華通表示,交易完成后,世紀華通有望成為跨國性網絡游戲集團企業,進一步擴大市場占有率,增加游戲業務的收入和利潤。
在此次收購之后,世紀華通已經停牌一年的股票將會在兩周內后復牌,并極有可能出現數個漲停板。等待已久的大小股東們將獲得不菲的收入。