恒福股份:股票發(fā)行方案(修訂稿)
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廣州恒福茶文化股份有限公司
( 住所： 廣州市天河區(qū)黃埔大道西 76 號(hào)盈隆廣場(chǎng) 2301、 2303 房)
本公司全體董事、 監(jiān)事、 高級(jí)管理人員承諾股票發(fā)行方案不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏， 并對(duì)其真實(shí)性、 準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律
根據(jù)《 證券法》 的規(guī)定， 本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化， 由本公司自行負(fù)責(zé)， 由
此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)， 由投資者自行承擔(dān)。
除非本文另有所指， 下列詞語(yǔ)具有的含義如下：
公司、 本公司、 恒福股份 指 廣州恒福茶文化股份有限公司
公司章程 指 廣州恒福茶文化股份有限公司章程
股票發(fā)行方案、 本股票發(fā)行
方案 指 廣州恒福茶文化股份有限公司股票發(fā)行方案
廣發(fā)證券、 主辦券商 指 廣發(fā)證券股份有限公司
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
全國(guó)股轉(zhuǎn)公司 指 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司
下) ， 是指將線下的商務(wù)機(jī)會(huì)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，
讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的平臺(tái)。
對(duì)工廠) 的縮寫(xiě)， 而其中文簡(jiǎn)稱為“客對(duì)廠”。
“客對(duì)廠” 是一種新型的電子商務(wù)互聯(lián)網(wǎng)商
元、 萬(wàn)元 指 人民幣元、 人民幣萬(wàn)元
一、 公司基本信息
( 一) 公司名稱： 廣州恒福茶文化股份有限公司
( 二) 證券簡(jiǎn)稱： 恒福股份
( 四)注冊(cè)地址： 廣州市天河區(qū)黃埔大道西 76 號(hào)盈隆廣場(chǎng) 2301、 2303 房( 僅
限辦公用途， 不可作廠房使用)
( 五) 辦公地址： 廣州市天河區(qū)黃埔大道西 76 號(hào)盈隆廣場(chǎng) 2301、 2303 房
( 七) 法定代表人： 徐結(jié)根
( 八) 董事會(huì)秘書(shū)： 劉云生
( 一) 發(fā)行目的
為了充分調(diào)動(dòng)各方資源， 提升公司產(chǎn)品的研發(fā)能力， 進(jìn)一步開(kāi)拓線上和線下
市場(chǎng)， 公司擬加大對(duì)恒福茶生活館設(shè)立和運(yùn)營(yíng)、 恒福電商 O2O 和 C2M 平臺(tái)研發(fā)
與推廣、 智能茶器和新材料研發(fā)的投入， 提升公司經(jīng)營(yíng)水平。
( 二) 發(fā)行對(duì)象
1、 現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排
根據(jù)《 公司章程》 的規(guī)定， 公司增發(fā)股份， 公司股東無(wú)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
2、 發(fā)行對(duì)象不確定的股票發(fā)行
本次股票發(fā)行對(duì)象范圍為符合《 非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》 第三十九條
及符合《 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則( 試行) 》 規(guī)定的合
格投資者， 本次發(fā)行新增非公司現(xiàn)有股東累計(jì)不超過(guò) 35 名。 本次股票發(fā)行均以
現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。 公司董事會(huì)將綜合考慮認(rèn)購(gòu)數(shù)量、 認(rèn)購(gòu)對(duì)象的類型以及與公司未
來(lái)發(fā)展的契合度， 確定最終發(fā)行對(duì)象。
( 三) 發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的價(jià)格為每股人民幣 4.2 元。
每股凈資產(chǎn) 1.21 元。
公司本次股票發(fā)行價(jià)格是綜合參考公司所處行業(yè)、 成長(zhǎng)性、 市盈率、 每股凈
資產(chǎn)等多種因素確定。
( 四) 發(fā)行股份數(shù)量
本次發(fā)行股票的種類為人民幣普通股， 預(yù)計(jì)以非公開(kāi)的方式發(fā)行股票數(shù)量不
超過(guò) 500 萬(wàn)股( 含 500 萬(wàn)股) ， 預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò) 2100 萬(wàn)元。
( 五) 公司除權(quán)除息、 分紅派息及轉(zhuǎn)增股本情況
公司在董事會(huì)決議日至股份認(rèn)購(gòu)股權(quán)登記日期間沒(méi)有除權(quán)、 除息的計(jì)劃， 不
需對(duì)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
公司 2016 年 4 月 28 日召開(kāi) 2015 年度股東大會(huì)， 股東大會(huì)審議通過(guò)《 關(guān)于
廣州恒福茶文化股份有限公司 2015 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案的
元現(xiàn)金( 含稅) ， 共分派現(xiàn)金紅利 1000 萬(wàn)元( 含稅) 。 以資本公積向全體股東
每 10 股轉(zhuǎn)增 6 股， 合計(jì)轉(zhuǎn)增股本 31， 782， 000 股。 轉(zhuǎn)增完成后， 公司總股本增
加至 84， 752， 000 股。 2016 年 5 月 17 日完成現(xiàn)金紅利分派和轉(zhuǎn)增股本。 此次
發(fā)行價(jià)格已經(jīng)考慮現(xiàn)金紅利以及轉(zhuǎn)增對(duì)公司股價(jià)影響。
( 六) 本次發(fā)行股票限售安排及自愿鎖定承諾
本次股票發(fā)行的新增股份登記在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司北京分公司。本
次發(fā)行的股票限售期為 1 年， 公司董事、 監(jiān)事、 高級(jí)管理人員若有新增股份， 將
按照《 中華人民共和國(guó)公司法》、《 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則( 試行)》
等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行限售。
( 七) 募集資金用途
本次定向發(fā)行募集資金將用于恒福茶生活館設(shè)立和運(yùn)營(yíng)、 恒福電商 O2O 和
C2M 平臺(tái)研發(fā)與推廣以及智能茶器、 新材料研發(fā)。 具體資金投資金額分布如下
表： 單位： 萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目 投資總額 募集資金投資額
在本次發(fā)行完成備案和股權(quán)登記前， 公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有
資金現(xiàn)行投入， 并在股票發(fā)行備案和股權(quán)登記完成之后予以置換。 如果本次股份
發(fā)行募集資金不能滿足公司項(xiàng)目的資金需要， 公司將自籌資金解決不足部分。 本
次募集資金將按上述項(xiàng)目順序投入， 在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下， 公司董事
會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求， 對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)
1、 恒福茶生活館
( 1) 計(jì)劃投資情況
本項(xiàng)目由恒福股份為實(shí)施主體。 項(xiàng)目計(jì)劃總投資為人民幣 900.00 萬(wàn)元， 本
項(xiàng)目擬實(shí)施期限為 9 個(gè)月。
( 2) 項(xiàng)目的可行性及必要性分析
a、 可行性分析
經(jīng)過(guò)多年的口碑積累和品牌建設(shè)， 公司正式開(kāi)啟“ 幸福生活合伙人” 合作模
式， 充分調(diào)動(dòng)各方資源， 積極開(kāi)拓市常 2016 年 5 月， 恒福首家茶生活觀館于
上海開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)， 旨在將批發(fā)向“ 批發(fā)+零售” ， 產(chǎn)品向“ 產(chǎn)品+服務(wù)” 模式轉(zhuǎn)型，
加強(qiáng)客戶體驗(yàn)。 目前， 上海、 廣州、 長(zhǎng)沙、 南昌、 湖南新化 5 家茶生活館已全面
投入運(yùn)營(yíng)， 已具備良好的基礎(chǔ)保障。
b、 必要性分析
公司兩個(gè)品牌“ 恒�！� 和“ 東道” 一直以中高端形象開(kāi)拓傳統(tǒng)市懲終端零
售渠道， 現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)之際， 更好的樹(shù)立終端形象， 進(jìn)一步加強(qiáng)市
場(chǎng)的管理， 增強(qiáng)品牌曝光度和終端占有率， 培育終端客戶， 公司推出的恒福茶生
活館將在原有的基礎(chǔ)進(jìn)一步升級(jí)， 拓寬業(yè)務(wù)面， 將茶具、 茶葉、 茶點(diǎn)、 茶飲以一
種新的生活空間形象詮釋， 讓更多的消費(fèi)者能直接接觸終端， 全面客觀了解公司
運(yùn)營(yíng)模式， 廣泛發(fā)展茶事業(yè)合伙人， 整合行業(yè)高端文化資源， 實(shí)現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)的快速
( 3) 項(xiàng)目概算及資金籌集
本次募集資金用于恒福茶生活館開(kāi)設(shè)的投入的概況如下：
項(xiàng)目名稱 金額( 萬(wàn)元)
恒福茶生活館( 深圳) 300.00
恒福茶生活館( 廣州) 300.00
恒福茶生活館( 北京) 300.00
具體每家茶生活館投資明細(xì)概況如下：
序號(hào) 項(xiàng)目 金額( 萬(wàn)元) 投入明細(xì)
2 進(jìn)貨 80.00 茶具、 茶家具、 茶葉、 茶服、 茶工藝品、 辦公家具等
3 信息化系統(tǒng) 30.00 會(huì)員系統(tǒng)、 收銀系統(tǒng)、 辦公系統(tǒng)等
5 廣宣費(fèi) 15.00 各類紙媒及電子傳媒廣告投放
6 人員費(fèi)用 10.00 工資、 社保等費(fèi)用
7 其他費(fèi)用 16.50 其他雜用
8 流動(dòng)資金 75.00 流動(dòng)資金、 備用金
( 4) 募集資金投入安排
在本次發(fā)行完成備案和股權(quán)登記前， 公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況， 先行
以自籌資金進(jìn)行投入， 待本次股份發(fā)行完成備案和股權(quán)登記后， 對(duì)已投入該項(xiàng)目
資金， 公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定和流程對(duì)前期投入資金予以置換， 對(duì)尚未投入部分，
公司將按照上述投入概況進(jìn)行持續(xù)投入。
( 5) 相關(guān)審批程序
本項(xiàng)目為公司自主開(kāi)發(fā)項(xiàng)目， 不涉及相關(guān)審批程序。
2、 恒福電商 O2O 和 C2M 平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目
( 1) 計(jì)劃投資情況
本項(xiàng)目由恒福股份為實(shí)施主體。 項(xiàng)目計(jì)劃總投資為人民幣 700.00 萬(wàn)元， 本
項(xiàng)目擬實(shí)施期限為 6 個(gè)月。
( 2) 項(xiàng)目的可行性及必要性分析
a、 可行性分析
恒福電商 O2O 和 C2M 平臺(tái)是公司立項(xiàng)投入研發(fā)的一款“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”
的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。該平臺(tái)充分利用公司在茶行業(yè)的品牌、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)及產(chǎn)品積累，
結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、 大數(shù)據(jù)技術(shù)及云計(jì)算技術(shù)等， 搭建一個(gè) O2O 和 C2M 體驗(yàn)+定制
服務(wù)協(xié)同的平臺(tái)。 結(jié)合公司對(duì)茶行業(yè)上下游的深入理解及研究， 及當(dāng)前在第三方
平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)， 對(duì)行業(yè)垂直平臺(tái)的應(yīng)用已有初步的探索， 初步形成搭建 O2O 和 C2M
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的基矗
b、 必要性分析
公司已在茶行業(yè)深耕運(yùn)作 10 幾年， 傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式已在全面轉(zhuǎn)型升級(jí)， 線下
批發(fā)、 零售終端渠道， 公司已在加快產(chǎn)業(yè)布局。 但是單靠線下單一的發(fā)展， 不結(jié)
合當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，整體業(yè)務(wù)很難實(shí)現(xiàn)大的突破，尤其是在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下，
只有將互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)有效結(jié)合， 加大客戶的體驗(yàn)力度， 全面做好用戶的
升級(jí)管理， 跨區(qū)域、 跨空間的充分利用， 打破時(shí)間壁壘、 打破專業(yè)界限的共享數(shù)
據(jù)， 共享資源、 共享信息， 才能積極有效的推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的良性發(fā)展。
( 3) 項(xiàng)目概算及資金籌集
本次募集資金用于恒福電商 O2O 和 C2M 平臺(tái)的投入的概況如下：
項(xiàng)目名稱 金額( 萬(wàn)元)
新采購(gòu)軟件/ 無(wú)形資產(chǎn)/項(xiàng)目調(diào)研/新增人員 100.00
新采購(gòu)計(jì)算機(jī)設(shè)備/硬件設(shè)施等 50.00
具體每項(xiàng)投入明細(xì)概況如下：
( 4) 募集資金投入安排
在本次發(fā)行完成備案和股權(quán)登記前， 公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況， 先行
以自籌資金進(jìn)行投入， 待本次股份發(fā)行完成備案和股權(quán)登記后， 對(duì)已投入該項(xiàng)目
資金， 公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定和流程對(duì)前期投入資金予以置換， 對(duì)尚未投入部分，
公司將按照上述投入概況進(jìn)行持續(xù)投入。
( 5) 相關(guān)審批程序
本項(xiàng)目為公司自主開(kāi)發(fā)項(xiàng)目， 不涉及相關(guān)審批程序。
3、 智能茶器、 新材料研發(fā)項(xiàng)目
( 1) 計(jì)劃投資情況
本項(xiàng)目由恒福股份為實(shí)施主體。 項(xiàng)目計(jì)劃總投資為人民幣 500.00 萬(wàn)元， 本
項(xiàng)目擬實(shí)施期限為 12 個(gè)月。
( 2) 項(xiàng)目的可行性及必要性分析
a、 可行性分析
智能茶器和新材料研發(fā)將作為公司實(shí)現(xiàn)未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)布局項(xiàng)目， 對(duì)茶
產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生重大影響， 目前該項(xiàng)目已在恒福設(shè)計(jì)研究院立項(xiàng)開(kāi)展。 公司在
成立之初， 就率先在茶行業(yè)成立研發(fā)中心， 提倡自主創(chuàng)新、 自主研發(fā)， 掌握核心
技術(shù)， 提升競(jìng)爭(zhēng)力， 從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略高度， 整合企業(yè)內(nèi)外資源， 通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)
價(jià)和決策咨詢機(jī)制， 促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、 商業(yè)化和收益最大化。
序號(hào) 項(xiàng)目 金額( 萬(wàn)元) 投入明細(xì)
1 系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 200.00 基礎(chǔ)框架平臺(tái)的搭建/底層數(shù)據(jù)庫(kù)建模處理等
2 接口開(kāi)發(fā) 150.00 Erp 財(cái)務(wù)系統(tǒng)/會(huì)員系統(tǒng)/定制平臺(tái)等接口對(duì)接
3 平臺(tái)定制開(kāi)發(fā) 50.00 供應(yīng)鏈的打通及定制終端的數(shù)據(jù)互通
4 終端市場(chǎng)推廣 150.00 對(duì)接移動(dòng)端的定制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)推廣
5 新的應(yīng)用軟件采購(gòu) 60.00 通用軟件的采購(gòu)及對(duì)接
6 項(xiàng)目調(diào)研 25.00 項(xiàng)目的總體調(diào)研與評(píng)估
7 新增人員 15.00 人員工資、 社保等
8 計(jì)算機(jī)設(shè)備及硬件
50.00 電腦、 服務(wù)器等辦公設(shè)備
目前， 設(shè)計(jì)研究院與清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院、 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院、 廣州美術(shù)學(xué)院、
云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、 意大利阿萊西、 德國(guó)莫尼黑工業(yè)大學(xué)、 丹麥納維亞等國(guó)內(nèi)外
高等學(xué)府建立了良好、 穩(wěn)定的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系。
b、 必要性分析
公司以“以器興茶” 為核心理念， 結(jié)合“ 賞、 品、 玩” 的創(chuàng)意設(shè)計(jì)， 為人們
提供健康、 有品位、 幸福的生活。 通過(guò)研究智能茶器、 綠茶功夫器具、 珍珠釉、
玲瓏青瓷、 陶瓷材料中的脊性材料、 熱敏材料、 吸水材料、 清潔材料等， 還原及
軟化水質(zhì)， 實(shí)現(xiàn)茶葉與茶湯分離， 避免茶葉久浸造成的農(nóng)殘、 重金屬析出， 實(shí)現(xiàn)
( 3) 項(xiàng)目概算及資金籌集
本次募集資金用于智能茶器、 新材料研發(fā)項(xiàng)目開(kāi)設(shè)的投入的概況如下：
項(xiàng)目名稱 金額( 萬(wàn)元)
智能茶器設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 300.00
新材料研發(fā) 170.00
項(xiàng)目調(diào)研、 差旅、 新型試驗(yàn)設(shè)備等 30.00
具體投資明細(xì)概況如下：
序號(hào) 項(xiàng)目 金額( 萬(wàn)元) 投入明細(xì)
1 智能燒水壺 100.00 智能燒水/清潔過(guò)濾/遙感水壺
2 智能泡茶機(jī) 75.00 智能泡茶/養(yǎng)生保健茶器
3 智能泡茶杯 70.00 智能提醒飲茶杯
4 智能水杯 55.00 智能式便攜茶杯
5 綠功夫茶具 80.00 便捷實(shí)現(xiàn)茶湯分離的泡茶及飲茶器具
6 脊性材料 35.00 吸水型陶瓷器皿開(kāi)發(fā)
7 熱敏材料 35.00 熱敏顯示控溫茶具開(kāi)發(fā)
9 清潔材料等 20.00 易清易潔茶器皿研發(fā)
10 調(diào)研及設(shè)備 30.00 項(xiàng)目調(diào)研、 差旅、 新型試驗(yàn)設(shè)備等
( 4) 募集資金投入安排
在本次發(fā)行完成備案和股權(quán)登記前， 公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況， 先行
以自籌資金進(jìn)行投入， 待本次股份發(fā)行完成備案和股權(quán)登記后， 對(duì)已投入該項(xiàng)目
資金， 公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定和流程對(duì)前期投入資金予以置換， 對(duì)尚未投入部分，
公司將按照上述投入概況進(jìn)行持續(xù)投入。
( 5) 相關(guān)審批程序
本項(xiàng)目為公司自主開(kāi)發(fā)項(xiàng)目， 不涉及相關(guān)審批程序。
( 八) 募集資金管理
經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)批準(zhǔn)， 公司已經(jīng)設(shè)立了本次股票發(fā)行募集資金專用賬， 賬戶
戶名： 廣州恒福茶文化股份有限公司
開(kāi)戶行： 平安銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行
本次股票發(fā)行募集資金將全部存放在上述募集資金專項(xiàng)賬戶中， 募集資金的
存放堅(jiān)持集中存放、 便于監(jiān)督的原則， 按照相關(guān)規(guī)則和制度管理和使用。 在發(fā)行
結(jié)束后驗(yàn)資前， 與主辦券商、 存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。 公司
在股票發(fā)行取得股份登記函之前， 不使用本次股票發(fā)行募集的資金。
( 九) 前次募集資金的使用情況
4 月 1 日 3 次召開(kāi)股東大會(huì)通過(guò)股票發(fā)行方案， 并且已經(jīng)辦理完 3 次股票發(fā)行的
相關(guān)備案登記手續(xù)。 對(duì) 3 次股票發(fā)行募集資金的使用情況， 公司已經(jīng)于 2016 年
8 月 30 日在股轉(zhuǎn)公司信息披露平臺(tái)公告了《 募集資金存放與實(shí)際使用情況的專
前次股票發(fā)行募集資金為公司 2016 年 4 月 1 日公司股東大會(huì)通過(guò)的股票發(fā)
行方案， 公司于 2016 年 7 月 22 日取得股份登記函， 本次股票發(fā)行共募集資金 8，
元。 在本次股票發(fā)行取得股份登記函之前， 公司于 2016 年 5 月 4 日將該次股票
發(fā)行募集資金 8， 447， 400.00 元用于購(gòu)買(mǎi)招行銀行點(diǎn)金公司理財(cái)之步步生金 8688
號(hào)保本理財(cái)計(jì)劃( 產(chǎn)品類型為保本浮動(dòng)收益類) ， 并于 2016 年 7 月 8 日至 2016
年 7 月 21 日陸續(xù)收回理財(cái)本金。 截止 2016 年 7 月 22 日， 公司募集資金全部收
截止 2016 年 9 月 14 日， 前次募集資金除了上述違規(guī)使用購(gòu)買(mǎi)保本理財(cái)并已
經(jīng)收回外， 目前尚未有其他的任何使用。
( 十) 本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案
本次股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行后股東按照持股比例共同享有。
( 十一) 本次股票發(fā)行前擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)和授權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)
本次股票發(fā)行的《 關(guān)于廣州恒福茶文化股份有限公司股票發(fā)行方案的議案》 、
《 關(guān)于修改公司章程的議案》 、 《 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理公
司股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》 尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)和授權(quán)。
( 十二) 本次股票發(fā)行涉及主管部門(mén)審批、 核準(zhǔn)或備案事項(xiàng)情況
本次定向發(fā)行后公司股東人數(shù)不超過(guò) 200 人， 符合《 非上市公眾公司監(jiān)督
管理辦法》 第四十五條關(guān)于豁免向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)的條件。 本次股票發(fā)行需
向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司備案。
三、 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析
( 一) 公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、 管理關(guān)系、 關(guān)聯(lián)交易及
同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等沒(méi)有發(fā)生變化。
( 二) 本次定向發(fā)行后公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均有一定幅度的提升， 有
利于增強(qiáng)公司實(shí)力， 提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， 對(duì)其他股東權(quán)益或其他類別股東權(quán)益有積
( 三) 本次發(fā)行不存在其他特有風(fēng)險(xiǎn)。
四、 其他需要披露的重大事項(xiàng)
( 一)本次股票發(fā)行不存在公司的權(quán)益被股東及其關(guān)聯(lián)方嚴(yán)重?fù)p害且尚未消
( 二)本次股票發(fā)行不存在公司及其附屬公司違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保且尚未解除
( 三) 不存在現(xiàn)任董事、 監(jiān)事、 高級(jí)管理人員最近二十四個(gè)月內(nèi)受到過(guò)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)行政處罰或者最近十二個(gè)月內(nèi)受到過(guò)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公開(kāi)譴責(zé)的
( 四) 不存在其他嚴(yán)重?fù)p害股東合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的情形。
五、 中介機(jī)構(gòu)信息
( 一) 主辦券商： 廣發(fā)證券股份有限公司
法定代表人： 孫樹(shù)明
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 胡良發(fā)
項(xiàng)目組成員( 經(jīng)辦人) ： 胡良發(fā)
( 二) 律師事務(wù)所： 北京市君合( 廣州) 律師事務(wù)所
住所： 廣州市天河區(qū)珠江東路 13 號(hào)高德置地廣場(chǎng) E 座 13 樓 1301 室
單位負(fù)責(zé)人： 張平
經(jīng)辦律師： 張平、 郭曦
( 三) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所： 廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所( 特殊普通合伙)
住所： 廣州市東風(fēng)東路 555 號(hào)粵海集團(tuán)大廈 10 樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人： 蔣洪峰
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 黃曉霞、 何華峰
全體董事、 監(jiān)事、 高級(jí)管理人員聲明
本公司全體董事、 監(jiān)事、 高級(jí)管理人員承諾本股票發(fā)行方案不存在任何虛假
記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏， 并對(duì)其真實(shí)性、 準(zhǔn)確性、 完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶
徐結(jié)根 李朝玉 徐結(jié)坤 彭賢軍 肖雪生
曹麗春 黃懷容 屈定軍
全體高級(jí)管理人員簽字：
徐結(jié)坤 曹放 王潤(rùn)良 徐結(jié)春 劉云生 彭賢軍
廣州恒福茶文化股份有限公司
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