帝王潔具12月29日晚公告稱,擬58.35元/股發行3084.82萬股并支付現金2億元,合計作價20億元,收購佛山歐神諾陶瓷股份有限公司100%股權。同時,募集配套資金不超過4.85億元,用于支付現金對價、歐神諾大規模自動化生產線擴建項目等。
交易對方承諾,歐神諾2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤分別為1.68億元、1.95億元2.2億元。
歐神諾是一家專業從事中高端建筑陶瓷研發、設計、生產和銷售的高新技術企業,產品主要包括拋光磚、拋釉磚、拋晶磚、仿古磚、瓷片及陶瓷配件等,廣泛應用于住宅、商場、酒店、寫字樓、大型場館及市政工程等建筑裝飾裝修,在國內中高端建筑陶瓷行業綜合實力位于前列。2014年、2015年、2016年1月至9月,歐神諾實現營業收入分別為16.13億元、16.01億元、13.15億元,凈利潤分別為1.07億元、1.27億元、1.13億元。本次資產收購采用收益法評估,以2016年9月30日為基準日,歐神諾的預估值為21.5億元,增值率為189.14%。
帝王潔具表示,本次交易完成后,公司將快速切入中高端建筑陶瓷領域,強化公司在中高端建材領域的業務布局。同時,通過發揮雙方在產業、渠道、資本等方面的協同效應,在極具成長性的中高端建材板塊中增強各自競爭優勢,充分發揮產業及渠道的協同效應,促進公司業務拓展。