周四(2月23日),牧高笛、尚品宅配、寒銳鈷業首次公開發行股票網上發行。
牧高笛擬于上交所公開發行股票1669萬股,其中網上發行1669萬股,發行市盈率22.99倍。申購代碼為“732908”,發行價16.37元。行業市盈率40.46倍,申購上限1.6萬股,頂格申購需市值16萬元,中簽繳款日2月27日。
公司主要從事露營帳篷、戶外服飾及其他戶外用品研發設計、生產和銷售,公司的主要產品包括帳篷、睡袋、自充墊等戶外裝備,以及沖鋒衣、羽絨服、登山鞋、運動背包等戶外服裝、鞋及配飾。
公司主要發展戰略如下:加大品牌宣傳和品牌推廣,提高“牧高笛”品牌的影響力和價值;以“一站式”戶外體驗店為線下載體,整合線上線下資源,積極發展O2O營銷模式,優化現有專賣、戶外、團購和商場自營等渠道營銷模式,提高店鋪坪效,提升客戶體驗;積極開發和引進新技術、新材料,提高產品科技含量,持續提升產品的功能性;加強與OEM/ODM 客戶的溝通與合作,積極開發其他空白市場,提升綜合競爭實力;積極打造扁平化供應鏈,從產品設計、 研發、生產和銷售各個端點提高效益,降低客戶的購買成本。
公司首發募集資金主要用于以下項目的投資:牧高笛“一站式”營銷渠道建設項目,項目總投資28693.84萬元,計劃利用募集資金額14505.92萬元;牧高笛O2O管理系統及信息化建設項目,項目總投資2380.98萬元,計劃利用募集資金額1880.98萬元;牧高笛倉儲中心及產品展示廳項目,項目總投資4000.10萬元,計劃利用募集資金額3150.10萬元;補充流動資金項目,項目總投資3277.53萬元,計劃利用募集資金額3277.53萬元。
預計2017年1-3月實現營業收入13390萬元至14100萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤1610萬元至1700萬元;營業收入較2016年同期增長約6%至12%,歸屬于母公司所有者的凈利潤較2016年同期增長約3%至9%,發行人經營業績總體保持相對穩定。(2017年1-3月財務數據為公司預計,不構成盈利預測)
根據立信出具的信會師報字[2017]第ZF10016號《審計報告》,發行人2016年度實現營業收入43074.84萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤4748.69萬元、扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤5016.50萬元,較2015年度分別下降5.32%、12.46%和1.82%。
在保持OEM/ODM業務穩步發展的基礎上,公司重點開拓自主品牌業務,通過品牌培育、自主產品設計、供應鏈管理、營銷網絡優化等舉措,依托自主品牌,在全國范圍內向大眾消費者提供高性價比的、兼顧專業性與時尚性的戶外服飾和裝備產品。公司的國內自主品牌業務市場營業規模目前低于已上市可比公司,2014年度、2015年度和2016年度,公司自主品牌業務銷售收入分別為16972.88萬元、17046.28萬元和16454.18萬元,自主品牌銷售收入保持穩定。
尚品宅配擬于深交所公開發行股票2700萬股,其中網上發行1000萬股,發行市盈率22.99倍。申購代碼為“300616”,發行價54.35元。行業市盈率43.81倍,申購上限1股,頂格申購需市值10萬元,中簽繳款日2月27日。
公司主要從事全屋板式家具的定制生產及銷售、配套家居產品的銷售,并向家居行業企業提供設計軟件及信息化整體解決方案的設計、研發和技術服務。
本次募集資金投資于智能制造生產線建設項目、營銷網絡建設項目、互聯網營銷O2O推廣平臺項目和家居電商華南配套中心建設項目。合計投資金額180932.00萬元,使用募集資金額137330.30萬元。其中,智能制造生產線建設項目完全達產后,本項目預計可實現年銷售收入330739.25萬元;營銷網絡建設項目正式運營年均收入為178553.75萬元。