正極材料盈利水平有望顯著提升。不考慮存量資產剝離和新的資產并購,我們預計公司經營業務(電池材料、

、服裝等)2016~2017年歸母凈利潤為2.39億和5.97億。考慮公司在手寧波

股權的可變現價值,基于經營性業務17年業績和

行業30倍估值,我們給予

的目標價為19.4元,并維持“強烈推薦-A”評級。

收入和利潤端占比過半。2016年上半年,正極材料業務在

股權的可變現價值,基于經營性業務17年業績和

行業30倍估值,我們給予

的目標價為19.4元,并維持“強烈推薦-A”評級。

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