新浪財經(jīng)App：直播上線 博主一對一指導(dǎo) 危機再現(xiàn)持倉宜謹慎
\u00A0\u00A0如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中的相同。本公司股票將于2017年3月28日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險及本公司披露的風(fēng)險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。
\u00A0\u00A0第一節(jié)\u00A0重要聲明與提示
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“歐派家居”、“本公司”或“發(fā)行人”）及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
\u00A0\u00A0證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
\u00A0\u00A0本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說明書全文。
\u00A0\u00A0本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風(fēng)險，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險，理性參與新股交易。
\u00A0\u00A0一、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾
\u00A0\u00A0本公司控股股東姚良松和股東姚良柏承諾：（1）自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人在本次公開發(fā)行完成后持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。本人在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份數(shù)量不超過本人持有公司股份總數(shù)的25%，本人離職半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；（2）所持公司股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于發(fā)行價；（3）公司上市后六個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發(fā)行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。上述（2）、（3）承諾不因職務(wù)變更或離職等原因而終止履行。
\u00A0\u00A0本公司股東姚良勝、王歡、胡旭輝承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人在本次公開發(fā)行完成后持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
\u00A0\u00A0本公司股東紅星喜兆、天歐投資、中天基業(yè)承諾：自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司（本企業(yè)）在本次公開發(fā)行完成后持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
\u00A0\u00A0本公司股東劉瑩（公司副董事長、總裁、行政總經(jīng)理張金良之妻）承諾：（1）自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人在本次公開發(fā)行完成后持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；本人配偶張金良在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓持有的公司股份數(shù)量不超過本人持有公司股份總數(shù)的25%，在本人配偶張金良離職半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；自本公司股票上市之日起二十四個月內(nèi)，本人轉(zhuǎn)讓的公司股份數(shù)量不超過本人持有公司股份總數(shù)的50%；（2）所持公司股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于發(fā)行價；（3）公司上市后六個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發(fā)行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。上述（2）、（3）承諾不因張金良職務(wù)變更或離職等原因而終止履行。
\u00A0\u00A0擔(dān)任公司董事、高級管理人員的股東譚欽興、楊耀興、黃滿祥承諾：（1）自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人在本次公開發(fā)行完成后持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；本人在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份數(shù)量不超過本人持有公司股份總數(shù)的25%，本人離職半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；自本公司股票上市之日起二十四個月內(nèi)，本人轉(zhuǎn)讓的公司股份數(shù)量不超過本人持有公司股份總數(shù)的50%；（2）所持公司股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于發(fā)行價；（3）公司上市后六個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發(fā)行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。上述（2）、（3）承諾不因職務(wù)變更或離職等原因而終止履行。
\u00A0\u00A0擔(dān)任公司監(jiān)事的股東鐘華文承諾：自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人在本次公開發(fā)行完成后持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；本人在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份數(shù)量不超過本人持有公司股份總數(shù)的25%，本人離職半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；自本公司股票上市之日起二十四個月內(nèi)，本人轉(zhuǎn)讓的公司股份數(shù)量不超過本人持有公司股份總數(shù)的50%。
\u00A0\u00A0本公司其他自然人股東承諾：自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人在本次公開發(fā)行完成后持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；自本公司股票上市之日起二十四個月內(nèi)，本人轉(zhuǎn)讓的公司股份數(shù)量不超過本人持有公司股份總數(shù)的50%。
\u00A0\u00A0上述發(fā)行價指公司首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格，如果公司上市后因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進行除權(quán)、除息的，則按照證券交易所的有關(guān)規(guī)定作除權(quán)除息處理。
\u00A0\u00A0二、發(fā)行前持股5%以上股東的持股意向及減持承諾
\u00A0\u00A0公司持股5%以上股東有兩名，為控股股東姚良松和股東姚良柏，姚良松和姚良柏就持股意向及減持意向分別出具承諾，具體如下：
\u00A0\u00A01、本人擬長期持有公司股份；
\u00A0\u00A02、如果在鎖定期滿后，本人擬減持股份的，將認真遵守中國證監(jiān)會、交易所關(guān)于股東減持的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司穩(wěn)定股價、開展經(jīng)營、資本運作的需要，審慎制定股份減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持；
\u00A0\u00A03、本人減持公司股份應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等；
\u00A0\u00A04、本人減持公司股份前，應(yīng)提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規(guī)則及時、準(zhǔn)確地履行信息披露義務(wù)；本人持有公司股份低于5%以下時除外；
\u00A0\u00A05、如果在鎖定期滿后兩年內(nèi)，本人擬減持股份的，減持價格不低于發(fā)行價（指發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格，如果因公司上市后派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進行除權(quán)、除息的，則按照證券交易所的有關(guān)規(guī)定作除權(quán)除息處理）。鎖定期滿后兩年內(nèi)，本人每年減持所持有的公司股份數(shù)量合計不超過上一年度最后一個交易日登記在本人名下的股份總數(shù)的9%。因公司進行權(quán)益分派、減資縮股等導(dǎo)致本人所持公司股份變化的，則相應(yīng)年度轉(zhuǎn)讓股份的基數(shù)做相應(yīng)變更；
\u00A0\u00A06、如果本人未履行上述減持意向，本人將在股東大會及中國證監(jiān)會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；
\u00A0\u00A07、如果本人未履行上述減持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述減持意向之日起六個月內(nèi)不得減持。
\u00A0\u00A0三、上市后三年內(nèi)穩(wěn)定A股股價預(yù)案
\u00A0\u00A0（一）公司穩(wěn)定股價的預(yù)案
\u00A0\u00A0為維護公司股票上市后股價的穩(wěn)定，充分保護公司股東特別是中小股東的權(quán)益，公司2014年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價的預(yù)案》，主要內(nèi)容如下：
\u00A0\u00A01、啟動穩(wěn)定股價措施的條件
\u00A0\u00A0公司股票自上市之日起三年內(nèi)，一旦出現(xiàn)連續(xù)20個交易日公司股票收盤價均低于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)時，則啟動穩(wěn)定股價措施。因利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股等除息、除權(quán)行為導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的，每股凈資產(chǎn)將相應(yīng)進行調(diào)整。
\u00A0\u00A02、穩(wěn)定股價的具體措施
\u00A0\u00A0公司及相關(guān)責(zé)任主體將綜合采用多種方案穩(wěn)定股價，包括但不限于：
\u00A0\u00A0（1）公司穩(wěn)定股價的措施
\u00A0\u00A0當(dāng)觸發(fā)上述股價穩(wěn)定措施的啟動條件時，經(jīng)董事會、股東大會審議通過，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，公司將通過證券交易所以集中競價的交易方式回購公司社會公眾股份，用于回購股份的資金不低于上一年度經(jīng)審計的可供分配利潤的20%。
\u00A0\u00A0公司董事會公告回購股份預(yù)案后，公司股票收盤價格連續(xù)10個交易日超過公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)的，公司董事會可以作出決議終止回購股份事宜。
\u00A0\u00A0（2）公司控股股東、公司董事、高級管理人員穩(wěn)定股價的措施
\u00A0\u00A0當(dāng)觸發(fā)前述股價穩(wěn)定措施的啟動條件時，公司控股股東、董事（獨立董事除外）、高級管理人員應(yīng)按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》及公司內(nèi)部治理制度的規(guī)定和要求，積極配合并保證公司按照要求制定并啟動穩(wěn)定股價的預(yù)案。
\u00A0\u00A01）公司控股股東將在符合相關(guān)規(guī)定的前提下通過證券交易所以集中競價的交易方式增持公司社會公眾股份，連續(xù)十二個月增持公司股份的數(shù)量不低于公司股份總數(shù)1%，但不超過2%。公司控股股東增持公司股份方案公告后，公司股票收盤價格連續(xù)10個交易日超過公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)的，公司控股股東可以終止增持股份，增持計劃完成后的六個月內(nèi)將不出售本次所增持的股份。
\u00A0\u00A02）公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員將在符合相關(guān)規(guī)定的前提下通過證券交易所以集中競價交易方式增持公司社會公眾股份，用于增持公司股份的資金不低于本人上一年度從公司領(lǐng)取收入的20%，但不高于60%。公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持公司股份方案公告后，公司股票收盤價格連續(xù)10個交易日超過公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)的，相關(guān)董事、高級管理人員可以終止增持股份，增持計劃完成后的六個月內(nèi)將不出售本次所增持的股份。
\u00A0\u00A03）公司的控股股東、董事（獨立董事除外）、高級管理人員不因在股東大會審議穩(wěn)定股價具體方案及方案實施期間，不再作為控股股東或職務(wù)變更、離職等情形而拒絕實施上述股價穩(wěn)定的措施。
\u00A0\u00A0（3）公司、公司控股股東、董事（獨立董事除外）、高級管理人員在履行上述增持或回購義務(wù)時，應(yīng)按照證券交易所股票上市規(guī)則及其他適用的監(jiān)管規(guī)定履行其相應(yīng)的信息披露義務(wù)，提前公告具體實施方案。回購或增持后公司的股權(quán)分布應(yīng)當(dāng)符合上市條件。
\u00A0\u00A0（4）公司在首次公開發(fā)行股票上市后三年內(nèi)新聘任的董事（獨立董事除外）和高級管理人員，應(yīng)當(dāng)遵守本預(yù)案并簽署相關(guān)承諾。
\u00A0\u00A0（二）相關(guān)方關(guān)于穩(wěn)定股價的承諾
\u00A0\u00A01、發(fā)行人的承諾
\u00A0\u00A0本公司將嚴格按照公司2014年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價的預(yù)案》的規(guī)定，全面且有效地履行本公司的各項義務(wù)和責(zé)任；同時，本公司將敦促其他相關(guān)方嚴格按照《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價的預(yù)案》的規(guī)定，全面且有效地履行其各項義務(wù)和責(zé)任。
\u00A0\u00A02、控股股東姚良松的承諾
\u00A0\u00A0本人將嚴格按照歐派集團2014年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價的預(yù)案》的規(guī)定，全面且有效地履行本人的各項義務(wù)和責(zé)任；同時，本人將敦促歐派集團及其他相關(guān)方嚴格按照《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價的預(yù)案》的規(guī)定，全面且有效地履行其各項義務(wù)和責(zé)任。
\u00A0\u00A03、董事（獨立董事除外）、高級管理人員的承諾
\u00A0\u00A0本人將嚴格按照歐派集團2014年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價的預(yù)案》的規(guī)定，全面且有效地履行本人的各項義務(wù)和責(zé)任；同時，本人將敦促歐派集團及其他相關(guān)方嚴格按照《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價的預(yù)案》的規(guī)定，全面且有效地履行其各項義務(wù)和責(zé)任。
\u00A0\u00A02015年7月22日，公司召開了2015年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于延長公司申請首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并在上海證券交易所主板上市相關(guān)決議有效期的議案》，將《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價的預(yù)案》的有效期自2015年第三次臨時股東大會審議通過之日起延長24個月。
\u00A0\u00A02016年7月22日，公司召開2016年第三次臨時股東大會，再次審議通過了《關(guān)于延長公司申請首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并在上海證券交易所主板上市相關(guān)決議有效期的議案》，將《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價的預(yù)案》的有效期自該次股東大會審議通過之日起延長12個月，該議案的有效期至2017年7月22日。
\u00A0\u00A0四、關(guān)于招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的承諾
\u00A0\u00A0（一）發(fā)行人及公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的承諾
\u00A0\u00A01、發(fā)行人的承諾
\u00A0\u00A0如公司招股說明書被相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)認定存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，公司將按發(fā)行價格依法購回首次公開發(fā)行的全部新股。具體程序按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定辦理。
\u00A0\u00A0如公司招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。有權(quán)獲得賠償?shù)耐顿Y者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責(zé)任劃分和免責(zé)事由按照《中華人民共和國證券法》、《最高人民法院關(guān)于審理證券市場因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》（法釋[2003]2號）等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
\u00A0\u00A02、控股股東姚良松的承諾
\u00A0\u00A0如公司招股說明書被相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)認定存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，本人將依法購回已轉(zhuǎn)讓的原限售股份。具體程序按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定辦理。
\u00A0\u00A0如發(fā)行人招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法賠償投資者的損失。有權(quán)獲得賠償?shù)耐顿Y者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責(zé)任劃分和免責(zé)事由按照《中華人民共和國證券法》、《最高人民法院關(guān)于審理證券市場因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》（法釋[2003]2號）等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
\u00A0\u00A03、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員的承諾
\u00A0\u00A0如公司招股說明書被相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)認定存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。
\u00A0\u00A0（二）中介機構(gòu)關(guān)于為公司首次公開發(fā)行制作、出具的文件無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的承諾
\u00A0\u00A0保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司承諾：如因本保薦機構(gòu)的過錯（包括未能勤勉盡責(zé)、未能保持職業(yè)審慎等）而導(dǎo)致為發(fā)行人本次發(fā)行制作、出具的文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，致使投資者在買賣發(fā)行人股票時遭受實際損失（包括投資者的投資差額損失、投資差額損失部分的傭金和印花稅等），在該等事實被司法機關(guān)認定后，本保薦機構(gòu)將按照《中華人民共和國證券法》、《最高人民法院關(guān)于審理證券市場因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》（法釋[2003]2號）等法律法規(guī)的規(guī)定與發(fā)行人及其他過錯方向投資者依法承擔(dān)損失賠償責(zé)任，以確保投資者的合法權(quán)益得到保護。
\u00A0\u00A0為進一步保護投資者權(quán)益，國泰君安證券股份有限公司承諾：保薦人承諾因其為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。
\u00A0\u00A0審計機構(gòu)、驗資機構(gòu)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）承諾：本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行所制作、出具的文件如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。
\u00A0\u00A0發(fā)行人律師廣東信達律師事務(wù)所承諾：信達為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形，對其真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。若信達未能依照法律法規(guī)及行業(yè)準(zhǔn)則的要求勤勉盡責(zé)、存在過錯致使信達為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成直接經(jīng)濟損失的，信達將依生效的仲裁裁決書或司法判決書賠償投資者損失。
\u00A0\u00A0評估機構(gòu)北京中天衡平國際資產(chǎn)評估有限公司承諾：本公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行所制作、出具的文件如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將依法賠償投資者損失。
\u00A0\u00A0五、本次募集資金到位后攤薄即期回報影響及填補措施
\u00A0\u00A0（一）本次募集資金后即期回報分析
\u00A0\u00A0公司本次募集資金項目有一定的建設(shè)期和達產(chǎn)期，且“歐派”品牌推廣項目、信息化系統(tǒng)建設(shè)項目不直接產(chǎn)生效益。預(yù)計募集資金到位當(dāng)年，除已進入達產(chǎn)期的項目將產(chǎn)生經(jīng)濟效益外，公司股東回報仍將通過現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入和利潤來實現(xiàn)。報告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)定，預(yù)計2017年亦不會發(fā)生重大變化。按照本次發(fā)行4,151萬股計算，發(fā)行完成后，公司總股本較2016年度將增加11.11%，預(yù)計募集資金到位當(dāng)年，公司每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后的稀釋每股收益）受股本攤薄影響，相比上一年度將會有所下降，從而導(dǎo)致公司即期回報攤薄。
\u00A0\u00A0（二）公司應(yīng)對本次公開發(fā)行攤薄即期回報采取的措施
\u00A0\u00A0本公司采取以下措施來應(yīng)對本次公開發(fā)行攤薄即期回報，但是需要提示投資者的是，制定填補回報措施不等于對本公司未來利潤做出保證。
\u00A0\u00A01、加強經(jīng)營管理和內(nèi)部控制
\u00A0\u00A0公司已根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定建立健全了股東大會、董事會及其各專門委員會、監(jiān)事會、獨立董事、董事會秘書和高級管理層的管理結(jié)構(gòu)，夯實了公司經(jīng)營管理和內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。未來幾年，公司將進一步提高經(jīng)營管理水平、加快項目建設(shè)周期，提升公司的整體盈利能力。
\u00A0\u00A0另外，公司將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設(shè)計更為合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制公司資金成本，節(jié)省財務(wù)費用支出。同時，公司也將繼續(xù)加強企業(yè)內(nèi)部控制，加強成本管理并強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，全面有效地控制公司經(jīng)營和管控風(fēng)險。
\u00A0\u00A02、加快募投項目投資進度
\u00A0\u00A0公司本次募集資金投資項目均圍繞于主營業(yè)務(wù)，從現(xiàn)有業(yè)務(wù)出發(fā)，增強公司的經(jīng)營能力。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進募投項目建設(shè)，爭取募投項目早日達產(chǎn)并實現(xiàn)預(yù)期效益。
\u00A0\u00A0本次募集資金投資項目可分為整體廚柜、整體衣柜、定制木門產(chǎn)品的產(chǎn)能擴充、“歐派”品牌建設(shè)和信息系統(tǒng)升級改造三個部分，主要目的在于擴大產(chǎn)品產(chǎn)能，提高品牌知名度和影響力以及增強公司信息化管理能力。隨著本次募集資金投資項目的實施，公司的持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力都將得到進一步增強。
\u00A0\u00A03、強化投資者回報機制
\u00A0\u00A0為完善公司利潤分配政策，增強利潤分配的透明度，保護公眾投資者的合法權(quán)益，公司已根據(jù)中國證監(jiān)會下發(fā)的《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2013]43號），對公司上市后適用的《章程（草案）》中關(guān)于利潤分配政策條款進行了相應(yīng)規(guī)定。
\u00A0\u00A0公司股東大會已對上市后股東分紅回報規(guī)劃事項進行了審議，強化對投資者的收益回報，建立了對股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃與機制，對利潤分配做出制度性安排，保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
\u00A0\u00A0（三）董事、高級管理人員的承諾
\u00A0\u00A0公司全體董事、高級管理人員分別承諾將切實履行作為董事、高級管理人員的義務(wù)，忠實勤勉地履行職責(zé)，維護公司和全體股東的合法權(quán)益。具體如下：
\u00A0\u00A0“1、本人不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。
\u00A0\u00A02、本人將嚴格遵守公司的預(yù)算管理，本人的任何職務(wù)消費行為均將在為履行本人職責(zé)之必須的范圍內(nèi)發(fā)生，并嚴格接受公司監(jiān)督管理，避免浪費或超前消費。
\u00A0\u00A03、本人不會動用公司資產(chǎn)從事與履行本人職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動。
\u00A0\u00A04、本人將盡責(zé)促使由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
\u00A0\u00A05、本人將盡責(zé)促使公司未來擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件（如有）與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
\u00A0\u00A06、本人將盡最大努力促使公司填補即期回報的措施實現(xiàn)，將支持與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤的相關(guān)議案，并愿意投贊成票（如有投票權(quán)）。
\u00A0\u00A0本承諾出具日后，如監(jiān)管機構(gòu)作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的相關(guān)規(guī)定有其他要求的，且上述承諾不能滿足監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求時，本人承諾屆時將按照相關(guān)規(guī)定出具補充承諾。”
\u00A0\u00A0（四）保薦機構(gòu)對發(fā)行人填補被攤薄即期回報措施的核查意見
\u00A0\u00A0經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：發(fā)行人針對填補被攤薄即期回報的措施分別召開了第一屆董事會第十四次會議、2016年第一次臨時股東大會，履行了必要的程序。發(fā)行人制定了具體的填補被攤薄即期回報的措施，發(fā)行人董事、高級管理人員分別對發(fā)行人填補即期回報措施能夠得到切實履行作出了的承諾，相關(guān)承諾主體對違反承諾制定了處理機制。發(fā)行人填補被攤薄即期回報的措施符合《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》中關(guān)于保護投資者權(quán)益的規(guī)定。
\u00A0\u00A0六、審計截止日后的主要經(jīng)營狀況
\u00A0\u00A0公司最近一期審計報告的審計截止日為2016年12月31日。財務(wù)報告審計截止日后，公司生產(chǎn)、銷售及采購等主要經(jīng)營活動正常開展，沒有明顯跡象顯示行業(yè)的景氣指數(shù)已接近或處于頂峰，或已出現(xiàn)下滑趨勢。公司所處行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟整體發(fā)展的周期一致，未出現(xiàn)可能對發(fā)行人未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響的重大因素。
\u00A0\u00A0截至本上市公告書出具之日，公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品、經(jīng)營模式、主要供應(yīng)商及客戶的構(gòu)成、稅收政策方面均為未發(fā)生重大變化，亦未發(fā)生其他可能影響投資者判斷的重大事項。
\u00A0\u00A0第二節(jié)\u00A0股票上市情況
\u00A0\u00A0一、公司股票發(fā)行上市審批情況
\u00A0\u00A0（一）編制上市公告書的法律依據(jù)
\u00A0\u00A0本上市公告書是根據(jù)《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《上海證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引（2013年12月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關(guān)本公司首次公開發(fā)行A股股票上市的基本情況。
\u00A0\u00A0（二）股票發(fā)行的核準(zhǔn)部門和文號
\u00A0\u00A0本公司首次公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]311號”文核準(zhǔn)，公開發(fā)行新股不超過4,151萬股。
\u00A0\u00A0（三）證券交易所同意股票上市文件的文號
\u00A0\u00A0本公司A股股票上市經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書[2017]75號”文批準(zhǔn)。
\u00A0\u00A0二、公司股票上市概況
\u00A0\u00A01、上市地點：上海證券交易所
\u00A0\u00A03、股票簡稱：歐派家居
\u00A0\u00A05、本次公開發(fā)行后總股本：41,509.11萬股
\u00A0\u00A06、本次公開發(fā)行股票數(shù)量：4,151萬股
\u00A0\u00A07、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量：本次發(fā)行的4,151萬股股票無流通限制及鎖定安排
\u00A0\u00A08、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限以及發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾請參見本上市公告書“第一節(jié) 重要聲明與提示”之“一、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾”所述
\u00A0\u00A09、本次上市股份的其他鎖定安排：無
\u00A0\u00A010、股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
\u00A0\u00A011、上市保薦機構(gòu)：國泰君安證券股份有限公司
\u00A0\u00A0第三節(jié)\u00A0發(fā)行人、股東和實際控制人情況
\u00A0\u00A0一、發(fā)行人的基本情況
\u00A0\u00A01、中文名稱：歐派家居集團股份有限公司
\u00A0\u00A03、法定代表人：姚良松
\u00A0\u00A04、成立日期：1994年7月1日
\u00A0\u00A05、住所：廣州市白云區(qū)廣花三路366號
\u00A0\u00A06、經(jīng)營范圍：主營經(jīng)營項目：家具制造業(yè)。一般經(jīng)營項目：木質(zhì)家具制造；竹、藤家具制造；金屬家具制造；塑料家具制造；其他家具制造；鋸材加工；木片加工；單板加工；其他木材加工；家具批發(fā)；家具設(shè)計服務(wù)；家具安裝；家具和相關(guān)物品修理；家具零售；家用廚房電器具制造；廚房用具及日用雜品零售；廚房設(shè)備及廚房用品批發(fā)；家用電器批發(fā)；日用電器修理；家居飾品批發(fā)；建材、裝飾材料批發(fā)；室內(nèi)裝飾、設(shè)計；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）；貨物進出口（專營專控商品除外）；技術(shù)進出口；家用制冷電器具制造；家用空氣調(diào)節(jié)器制造；家用通風(fēng)電器具制造；家用清潔衛(wèi)生電器具制造；家用美容、保健電器具制造；家用電力器具專用配件制造；其他家用電力器具制造；燃氣、太陽能及類似能源家用器具制造；其他非電力家用器具制造；電光源制造；照明燈具制造；燈用電器附件及其他照明器具制造；床上用品制造；毛巾類制品制造；窗簾、布藝類產(chǎn)品制造；木門窗、樓梯制造；地板制造；其他倉儲業(yè)（不含原油、成品油倉儲、燃氣倉儲、危險品倉儲）；裝卸搬運；道路貨物運輸代理；打包、裝卸、運輸全套服務(wù)代理；物流代理服務(wù)；倉儲代理服務(wù)；建筑用石加工；人造超硬材料制造；機用磨石、拋光石制造；超硬材料磨具制造；衛(wèi)生盥洗設(shè)備及用具批發(fā)；燈具、裝飾物品批發(fā)；化工產(chǎn)品批發(fā)（危險化學(xué)品除外）；化工產(chǎn)品零售（危險化學(xué)品除外）；金屬制廚房用器具制造；商業(yè)、飲食、服務(wù)專用設(shè)備制造；燈具零售；衛(wèi)生潔具零售；專用設(shè)備銷售；軟件服務(wù)；軟件批發(fā)；軟件零售；軟件測試服務(wù)；軟件開發(fā)；日用燈具零售；銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品（國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外；涉及許可經(jīng)營的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營）。
\u00A0\u00A07、主營業(yè)務(wù)：整體廚柜、整體衣柜、整體衛(wèi)浴和定制木門等定制化整體家居產(chǎn)品的個性化設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和安裝服務(wù)。
\u00A0\u00A08、所屬行業(yè)：根據(jù)《中國證監(jiān)會上市公司行業(yè)分類指引》和本公司的主營業(yè)務(wù)，本公司的行業(yè)劃分為“C制造業(yè)”大類下的“C21家具制造業(yè)”。
\u00A0\u00A013、董事會秘書：楊耀興
\u00A0\u00A014、董事、監(jiān)事、高級管理人員
\u00A0\u00A0截至本上市公告書出具之日，本公司共有7名董事。本公司董事姓名、董事類型和職務(wù)、任職期限情況如下：
\u00A0\u00A0截至本上市公告書出具之日，本公司共有3名監(jiān)事，本公司監(jiān)事姓名、監(jiān)事類型和職務(wù)、任職期限情況如下：
\u00A0\u00A0（3）高級管理人員
\u00A0\u00A0截至本上市公告書出具之日，本公司的高級管理人員共5名，本公司高級管理人員姓名、職務(wù)和任職期限情況如下：
\u00A0\u00A015、董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份的情況
\u00A0\u00A0截至本上市公告書出具之日，本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份情況如下：
\u00A0\u00A0三、控股股東及實際控制人的基本情況
\u00A0\u00A0截至本上市公告書出具之日，姚良松直接持有公司77.09%的股權(quán)，為公司實際控制人。姚良松的基本情況如下：
\u00A0\u00A0姚良松，男，1964年8月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，漢族，1986年畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)，機械制造學(xué)士，高級經(jīng)營師。曾任江西景德鎮(zhèn)昌河飛機制造廠技校教師，西安閻良無線電廠廣州辦事處主任，廣州科信新技術(shù)發(fā)展公司董事長，歐派廚柜董事長，歐派廚柜企業(yè)董事長，廣州奧維董事長，綠海醫(yī)療董事長，歐派衛(wèi)浴董事長，全國工商聯(lián)家具裝飾商會櫥柜專業(yè)委員會第一屆會長。現(xiàn)任歐派集團董事長、歐派集成董事長、歐派衛(wèi)浴監(jiān)事；另擔(dān)任廣州市白云區(qū)政協(xié)副主席、全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會執(zhí)行會長、全國工商聯(lián)家具裝飾商會櫥柜專業(yè)委員會第二屆會長、中國建筑裝飾協(xié)會廚衛(wèi)工程委員會會長、廣東省家居業(yè)聯(lián)合會第一屆理事會會長、廣州市總商會副會長。曾獲廣州市優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者、廣東十大經(jīng)濟風(fēng)云人物、廣東省勞動模范、廣州市精神文明建設(shè)先進工作者、“全國就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀個人”等稱號。
\u00A0\u00A0（一）本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)
\u00A0\u00A0本次發(fā)行前，本公司總股本為37,358.11萬股，本次發(fā)行股數(shù)4,151萬股，發(fā)行后總股本為41,509.11萬股。本次發(fā)行前后，本公司股本結(jié)構(gòu)情況如下表所示。
\u00A0\u00A0關(guān)于各股東持有股份的鎖定期情況，可參見本上市公告書“第一節(jié) 重要聲明與提示 一、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾”中相關(guān)內(nèi)容。
\u00A0\u00A0（二）本次發(fā)行后前十名股東情況
\u00A0\u00A0本次發(fā)行后、上市前的股東戶數(shù)為39,144戶，其中前十大股東情況如下：
\u00A0\u00A0第四節(jié)\u00A0股票發(fā)行情況
\u00A0\u00A0一、發(fā)行數(shù)量：4,151萬股
\u00A0\u00A0二、發(fā)行價格：50.08元/股
\u00A0\u00A0三、每股面值：人民幣1.00元
\u00A0\u00A0四、發(fā)行方式及認購情況：
\u00A0\u00A0本次發(fā)行采用網(wǎng)下投資者詢價配售和網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。其中，網(wǎng)下配售414.5257萬股，占本次發(fā)行總量的9.9862%；網(wǎng)上發(fā)行3,727.0081萬股，占本次發(fā)行總量的89.7858%。本次主承銷商包銷股份的數(shù)量為94,662股，包銷比例為0.2280%。
\u00A0\u00A0五、募集資金總額及注冊會計師對資金到賬的驗證情況：
\u00A0\u00A0本次發(fā)行募集資金總額為20.79億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為19.91億元。廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2017年3月22日對本次發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（廣會所驗字[2017]G14000180461號）。
\u00A0\u00A0六、發(fā)行費用總額及明細構(gòu)成、每股發(fā)行費用：
\u00A0\u00A01、本公司本次發(fā)行的發(fā)行費用總額為8,750萬元，其中，保薦承銷費7,500萬元；審計和驗資費480萬元；律師費160萬元；用于本次發(fā)行的信息披露等費用500萬元；上市及登記等費用110萬元。
\u00A0\u00A02、本次公開發(fā)行新股的每股發(fā)行費用為2.11元（每股發(fā)行費用=發(fā)行費用總額/本次發(fā)行股本）。
\u00A0\u00A0七、募集資金凈額：19.91億元。
\u00A0\u00A0八、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：11.74元（按2016年12月31日經(jīng)審計的歸屬于母公司股東權(quán)益加上本次發(fā)行募集資金凈額后除以本次發(fā)行后股份總數(shù)計算）。
\u00A0\u00A0九、發(fā)行后每股收益：2.1781元（以2016年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤和本次發(fā)行后總股本為基礎(chǔ)計算）。
\u00A0\u00A0十、發(fā)行市盈率：22.99倍（按發(fā)行后每股收益為基礎(chǔ)計算）
\u00A0\u00A0第五節(jié)\u00A0財務(wù)會計資料
\u00A0\u00A0本公司在招股說明書中已披露2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表，2014年度、2015年度、2016年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動表。廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）依據(jù)中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定對上述財務(wù)報表進行了審計，并出具了廣會審字[2017] G14000180405號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。投資者欲了解相關(guān)情況請詳細閱讀招股說明書。
\u00A0\u00A0公司最近一期審計報告的審計截止日為2016年12月31日。財務(wù)報告審計截止日后，公司生產(chǎn)、銷售及采購等主要經(jīng)營活動正常開展，沒有明顯跡象顯示行業(yè)的景氣指數(shù)已接近或處于頂峰，或已出現(xiàn)下滑趨勢。公司所處行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟整體發(fā)展的周期一致，未出現(xiàn)可能對發(fā)行人未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響的重大因素。
\u00A0\u00A0截至本上市公告書出具之日，公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品、經(jīng)營模式、主要供應(yīng)商及客戶的構(gòu)成、稅收政策方面均為未發(fā)生重大變化，亦未發(fā)生其他可能影響投資者判斷的重大事項。
\u00A0\u00A0公司預(yù)計2017年1-3月營業(yè)收入?yún)^(qū)間為12.60億元至13.20億元，較去年同期增長幅度為5%-10%之間，預(yù)計2017年1-3月歸屬于母公司股東的凈利潤為0.47億元至0.51億元，較去年同期增長幅度為5%-10%之間。公司預(yù)計2017年一季度經(jīng)營情況良好，與去年同期相比不存在業(yè)績大幅下滑風(fēng)險。
\u00A0\u00A0第六節(jié)\u00A0其他重要事項
\u00A0\u00A0一、募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的安排
\u00A0\u00A0根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》要求，本公司于2017年3月22日與保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司及專戶存儲募集資金的商業(yè)銀行：中國銀行股份有限公司廣州白云支行、中信銀行股份有限公司廣州分行、招商銀行股份有限公司廣州機場路支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州白云支行、中國工商銀行股份有限公司廣州天平架支行簽訂《歐派家居集團股份有限公司募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。
\u00A0\u00A0（一）募集資金專戶開設(shè)情況
\u00A0\u00A0銀行名稱：中國銀行股份有限公司廣州白云支行
\u00A0\u00A0用途：無錫生產(chǎn)基地（一期）建設(shè)項目
\u00A0\u00A0銀行名稱：中信銀行股份有限公司廣州分行
\u00A0\u00A0用途：天津年產(chǎn)15萬套廚柜生產(chǎn)線建設(shè)項目
\u00A0\u00A0銀行名稱：招商銀行股份有限公司廣州機場路支行
\u00A0\u00A0用途：廣州年產(chǎn)30萬套衣柜生產(chǎn)線建設(shè)項目、信息化系統(tǒng)技術(shù)改造項目
\u00A0\u00A0銀行名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行
\u00A0\u00A0用途：廣州年產(chǎn)15萬套廚柜生產(chǎn)線建設(shè)項目
\u00A0\u00A0銀行名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州白云支行
\u00A0\u00A0用途：廣州年產(chǎn)60萬樘木門生產(chǎn)線建設(shè)項目
\u00A0\u00A0銀行名稱：中國工商銀行股份有限公司廣州天平架支行
\u00A0\u00A0用途：“歐派”品牌推廣項目
\u00A0\u00A0（二）募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容
\u00A0\u00A0公司簡稱為“甲方”，開戶銀行簡稱為“乙方”，國泰君安證券股份有限公司簡稱為“丙方”，本協(xié)議指《歐派家居集團股份有限公司募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。
\u00A0\u00A01、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
\u00A0\u00A02、丙方作為甲方的保薦機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。
\u00A0\u00A0丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責(zé)，進行持續(xù)督導(dǎo)工作。
\u00A0\u00A0丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當(dāng)同時檢查專戶存儲情況。
\u00A0\u00A03、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人郭威（身份證43070319820806****）、張力（身份證43010219760414****）可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
\u00A0\u00A0保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
\u00A0\u00A04、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。
\u00A0\u00A05、甲方1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)在付款后5個工作日內(nèi)以郵件及傳真方式通知丙方保薦代表人，同時提供專戶的支出清單。
\u00A0\u00A06、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
\u00A0\u00A07、乙方連續(xù)三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
\u00A0\u00A08、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。
\u00A0\u00A09、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。”
\u00A0\u00A0本公司自刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對本公司有較大影響的重要事項，具體如下：
\u00A0\u00A01、本公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進展正常；
\u00A0\u00A02、本公司所處行業(yè)或市場未發(fā)生重大變化；
\u00A0\u00A03、除正常經(jīng)營活動相關(guān)的采購、銷售等商務(wù)合同外，本公司未訂立可能對本公司的資產(chǎn)、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重要合同；
\u00A0\u00A04、本公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項，資金未被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用；
\u00A0\u00A05、本公司未發(fā)生重大投資；
\u00A0\u00A06、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換；
\u00A0\u00A07、本公司住所沒有變更；
\u00A0\u00A08、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；
\u00A0\u00A09、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項；
\u00A0\u00A010、本公司未發(fā)生對外擔(dān)保等或有事項；
\u00A0\u00A011、本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化；
\u00A0\u00A012、本公司未召開董事會、監(jiān)事會及股東大會；
\u00A0\u00A013、本公司無其他應(yīng)披露的重大事項如下。
\u00A0\u00A0第七節(jié)\u00A0上市保薦機構(gòu)及其意見
\u00A0\u00A0一、上市保薦機構(gòu)情況
\u00A0\u00A0二、上市保薦機構(gòu)的推薦意見
\u00A0\u00A0本公司的上市保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司認為，歐派家居集團股份有限公司首次公開發(fā)行的股票符合上市條件，并已向上海證券交易所提交了《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于歐派家居集團股份有限公司股票上市保薦書》，保薦意見如下：
\u00A0\u00A0“本保薦機構(gòu)認為，發(fā)行人申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人股票已具備在上海證券交易所公開上市的條件。鑒于上述內(nèi)容，本保薦機構(gòu)同意推薦歐派家居集團股份有限公司的股票在貴所上市交易。”
\u00A0\u00A0發(fā)行人：歐派家居集團股份有限公司
\u00A0\u00A0保薦機構(gòu)：國泰君安證券股份有限公司
進入【新浪財經(jīng)股吧】討論