路透7月7日電，湯森路透旗下基點援引消息人士報導，中國鞋履零售商百麗國際控股有限公司私有化聯(lián)貸案已有一部份貸款進入一般銀團階段。

消息人士說，這筆280億港元融資案僅有A部分的五年期215億港元貸款進入銀團貸款階段。B部分的65億港元三個月期現(xiàn)金過橋貸款已由10家牽頭行兼簿記行（MLAB）包銷。

在一般銀團階段，A部分貸款邀貸檔次為牽頭行（MLA）頭銜者綜合收益為326個基點，初始利率為香港銀行同業(yè)拆息（Hibor）加碼315個基點，前端費50個基點，平均貸款年期4.4年。承諾貸款截止期限為7月14日。

美銀美林作為唯一承銷商於5月初啟動此次聯(lián)貸的分包銷階段。澳新銀行（ANZ）、中國銀行（香港）、中信國際深圳分行、招商銀行、民生銀行香港分行、星展銀行、中國工商銀行（亞洲）、三菱日聯(lián)金融集團香港分行和上海浦發(fā)銀行在高級銀團階段以MLAB頭銜參貸。

A部分貸款利率與杠?率??：如果杠?率高於2.75倍，則利率是Hibor加碼315個基點；如果杠?率為2.26-2.75倍，則加碼282.5個基點；如果杠?率為2.25倍或者更低，則加碼250個基點。B部分貸款利率為Hibor加碼50個基點。含現(xiàn)金過橋貸款的整體債務相當於杠?率約3.0倍，在償還現(xiàn)金過橋貸款過后，杠?率將降至約2.6倍。所以初始利率為Hibor加碼315個基點。

在高級銀團階段，A部分綜合收益為349個基點，包銷費用150個基點，在B部分依比例承貸的銀行，將獲得250個基點綜合收益，年化包銷費50個基點。