“老板你的湯上快點好么!!”

“你急什么急，趕著投胎啊!!”孟婆怒道。

關(guān)鍵詞：深莞惠 涂料 蘋果 維生素A BAT 中國聯(lián)通

一、【利好政策不斷 世界第四大灣區(qū)漸行漸近】

廣東省住建廳、廣東省發(fā)改委發(fā)布了《廣東省新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2016-2020年)》。明確提出了建設(shè)三大新型都市區(qū)。其中，首次提出了“深莞惠大都市區(qū)”這一概念。

自今年3月寫進(jìn)政府工作報告以來，粵港澳大灣區(qū)一直備受關(guān)注。政策一脈相承，凸顯了各級政府對于粵港澳大灣區(qū)發(fā)展的重視。世界第四大灣區(qū)漸行漸近，地產(chǎn)、交通等受益明顯，此前熱門的概念股如珠海港(000507)、恒基達(dá)鑫(002492)等適合逢低反復(fù)關(guān)注。

二、【涂料企業(yè)產(chǎn)能將受限 龍頭或坐享量價齊升】

據(jù)中國涂料采購網(wǎng)消息，因TDI、鈦白粉、樹脂、助劑等原材料價格暴漲，8月中旬以來，涂料巨頭立邦、佐敦上調(diào)產(chǎn)品價格，艾仕得、百川、米奇、仕全興、華洋化工、法美涂料廠、金展鴻等涂料企業(yè)也集體下發(fā)了調(diào)價通知。

投資方面，環(huán)保高壓下，伴隨居民消費向健康化、品牌化升級，具備技術(shù)、品牌及渠道優(yōu)勢的國內(nèi)龍頭企業(yè)將脫穎而出。加之，“金九銀十”是涂料的銷售旺季，可關(guān)注渝三峽A(000565)主營油漆涂料生產(chǎn)與銷售，多次參與或主導(dǎo)涂料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定;三棵樹(603737)為民用涂料第一股。

三、【蘋果迪士尼助推 AR有望站上投資風(fēng)口】

迪士尼將會在iPhone以及iPad等蘋果設(shè)備上，利用AR增強(qiáng)現(xiàn)實技術(shù)宣傳即將要上映的電影《星球大戰(zhàn)：最后的絕地武士》。蘋果公司將發(fā)iPhone 8、AR眼鏡等新品。AR普及和應(yīng)用有望明顯加速。

蘋果迪士尼聯(lián)手催熱，AR概念階段投資窗口被打開。A股上市公司中：北京君正(300223)主要產(chǎn)品為32位嵌入式CPU芯片,具體為JZ47xx系列。;GQY視訊(300076)投資美國Meta，切入千億美元級AR市場。

四、【維生素A價格暴漲近2倍未來漲價空間仍巨大】

據(jù)行業(yè)最新數(shù)據(jù)，國內(nèi)維生素A(VA)最高報價上調(diào)40元至350元/公斤，較6月低點的120元/公斤，最高漲幅達(dá)190%。市場貨緊挺價，市場報價跳躍式上漲。主要原因是，全球龍頭即將進(jìn)入檢修期，繼BASF宣布檢修4周后，DSM宣布10月開始停產(chǎn)約6-8周。浙江地區(qū)接受第四輪的環(huán)保督查，九月金磚會議令廈門廠家生產(chǎn)受限。

VA產(chǎn)品價格暴漲，龍頭企業(yè)盈利有望飆升。A股中，安迪蘇(600299)是全球第四大VA廠商，VA產(chǎn)能4600噸，VA價格每上漲100元/公斤，年收入最高可增加4.6億元。新和成(002001)是國內(nèi)VA龍頭，VA產(chǎn)能約6000噸，彈性較大。

五、【BAT攜手中國聯(lián)通成立物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 萬億市場規(guī)模在即】

8月25日，中國聯(lián)通混改方案披露后在廣州舉辦“中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)大會”。本次大會吸引了包括物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域、終端模組領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域以及主要行業(yè)領(lǐng)域的上千家物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參加。當(dāng)天，中國聯(lián)通宣布發(fā)起成立物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，成員企業(yè)包括阿里巴巴、騰訊、百度、航天科工集團(tuán)、電子科技集團(tuán)、英特爾、高通、思科、華為、聯(lián)想、宜通世紀(jì)、漢威電子等30家科技巨頭和知名單位。

上市公司中，宜通世紀(jì)(300310)為此次物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員企業(yè)，并參與聯(lián)通混改。漢威科技(300007)也是此次物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員企業(yè)。

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