保薦機構(gòu)（主承銷商）
本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內(nèi)容。招股意向書全文同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。
投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會計師或其他專業(yè)顧問。
公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對招股意向書及其摘要的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人和主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股意向書及其摘要中財務(wù)會計資料真實、完整。
保薦人承諾因其為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。
中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對公司股票的價值或者投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
第一節(jié)\u00A0\u00A0重大事項提示
一、股份鎖定及持股意向承諾
（一）股份流通及自愿鎖定承諾
１．發(fā)行人實際控制人沈漢標(biāo)、王妙玉承諾
自發(fā)行人股票上市之日起３６個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購本人直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。在本人擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持發(fā)行人股份總數(shù)的２５％；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的發(fā)行人股份。
發(fā)行人上市后６個月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)２０個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后６個月期末收盤價低于發(fā)行價，本人所持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動延長６個月（如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）。
在鎖定期滿后，本人如擬減持公司股份時，將按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定辦理，并提前３個交易日公告。本人所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于發(fā)行價格。
在鎖定期滿后，本人如擬通過證券交易所集中競價交易減持股份時，應(yīng)當(dāng)在首次賣出的１５個交易日前預(yù)先披露減持計劃。減持計劃的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括但不限于：擬減持股份的數(shù)量、來源、減持時間、方式、價格區(qū)間、減持原因。本人在３個月內(nèi)通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數(shù)，不得超過公司股份總數(shù)的百分之一。本人擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持股份并導(dǎo)致不再具有實際控制人身份的，本人及受讓方在減持后６個月內(nèi)繼續(xù)遵守前述規(guī)定。本人的股權(quán)被質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)在該事實發(fā)生之日起２日內(nèi)通知公司，并予公告。
自公司首次公開發(fā)行股票至上述減持公告之日，如公司遇除權(quán)除息等事項，上述發(fā)行價格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。本人不會因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。本人如未能履行關(guān)于股份鎖定期限、持股意向及減持意向的承諾時，相應(yīng)減持收益歸公司所有。
２．發(fā)行人持股５％以上的股東、副總經(jīng)理侯鵬德承諾
本人持有的發(fā)行人股份，自發(fā)行人股票上市之日起１２個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。在本人擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持發(fā)行人股份總數(shù)的２５％；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的發(fā)行人股份。
發(fā)行人上市后６個月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)２０個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后６個月期末收盤價低于發(fā)行價，本人所持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動延長６個月（如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）。
在鎖定期滿后，本人如擬減持公司股份時，將按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定辦理，并提前３個交易日公告。在鎖定期滿后，本人如擬通過證券交易所集中競價交易減持股份時，應(yīng)當(dāng)在首次賣出的１５個交易日前預(yù)先披露減持計劃。減持計劃的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括但不限于：擬減持股份的數(shù)量、來源、減持時間、方式、價格區(qū)間、減持原因。且在三個月內(nèi)通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數(shù)，不得超過公司股份總數(shù)的百分之一。本人擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持股份并導(dǎo)致不再具有持股５％以上股東身份的，本人及受讓方在減持后六個月內(nèi)繼續(xù)遵守前述規(guī)定。本人的股權(quán)被質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)在該事實發(fā)生之日起二日內(nèi)通知公司，并予公告。
本人不會因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。本人如未能履行關(guān)于股份鎖定期限、持股意向及減持意向的承諾時，相應(yīng)減持收益歸公司所有。
３．發(fā)行人股東廣州市智享家投資合伙企業(yè)（有限合伙）承諾
本合伙企業(yè)持有的發(fā)行人股份，自發(fā)行人股票上市之日起１２個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本合伙企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購本合伙企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。本合伙企業(yè)如未能履行關(guān)于股份鎖定期限的承諾時，相應(yīng)減持收益歸公司所有。
４．間接持有發(fā)行人股份的董事、監(jiān)事、高級管理人員同時承諾
本人通過廣州市智享家投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有的發(fā)行人股份，自發(fā)行人股票上市之日起１２個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購本人間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。在本人擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人直接及間接所持發(fā)行人股份總數(shù)的２５％；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接及間接所持有的發(fā)行人股份。
本人不會因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。本人如未能履行關(guān)于股份鎖定期限的承諾時，相應(yīng)減持收益歸公司所有。
（二）持股意向及減持計劃承諾
１．發(fā)行人實際控制人沈漢標(biāo)、王妙玉承諾
本人承諾嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)股份鎖定承諾事項，在中國證監(jiān)會、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定以及股份鎖定承諾規(guī)定的限售期內(nèi)，承諾不進行任何違反相關(guān)規(guī)定及股份鎖定承諾的股份減持行為。
在不影響本人控股股東及實際控制人地位以及符合遵守董事及高級管理人員股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)法律法規(guī)的前提下，本人所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于發(fā)行價格（如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整，下同）。
本人將在公告的減持期限內(nèi)以中國證監(jiān)會、證券交易所等有權(quán)部門允許的合規(guī)方式（如大宗交易、集合競價等）進行減持。如本人確定減持發(fā)行人股票的，本人承諾將提前三個交易日通知發(fā)行人并予以公告，并按照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)事宜，嚴(yán)格按照規(guī)定進行操作，并及時履行有關(guān)信息披露義務(wù)。
本人如未能履行關(guān)于股份鎖定期限、持股意向及減持意向的承諾時，相應(yīng)減持收益歸公司所有。
２．發(fā)行人持股５％以上的股東、副總經(jīng)理侯鵬德承諾
本人承諾嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)股份鎖定承諾事項，在中國證監(jiān)會、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定以及股份鎖定承諾規(guī)定的限售期內(nèi)，承諾不進行任何違反相關(guān)規(guī)定及股份鎖定承諾的股份減持行為。
在符合遵守高級管理人員股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)法律法規(guī)的前提下，本人所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于發(fā)行價格（如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）。
本人將在公告的減持期限內(nèi)以證券監(jiān)管機構(gòu)、自律機構(gòu)及證券交易所等有權(quán)部門允許的合規(guī)方式（如大宗交易、集合競價等）進行減持。如本人確定減持發(fā)行人股票的，本人承諾將提前三個交易日通知發(fā)行人并予以公告，并按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)事宜，嚴(yán)格按照規(guī)定進行操作，并及時履行有關(guān)信息披露義務(wù)。
本人如未能履行關(guān)于股份鎖定期限、持股意向及減持意向的承諾時，相應(yīng)減持收益歸公司所有。
３．發(fā)行人股東廣州市智享家投資合伙企業(yè)（有限合伙）承諾
本企業(yè)承諾嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)股份鎖定承諾事項，在中國證監(jiān)會、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定以及股份鎖定承諾規(guī)定的限售期內(nèi)，承諾不進行任何違反相關(guān)規(guī)定及股份鎖定承諾的股份減持行為。
本企業(yè)所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于發(fā)行價格，且本企業(yè)承諾將約束合伙人的行為，保證本企業(yè)合伙人遵守董事、監(jiān)事和高級管理人員股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)法律法規(guī)（如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）。
本企業(yè)將在公告的減持期限內(nèi)以證券監(jiān)管機構(gòu)、自律機構(gòu)及證券交易所等有權(quán)部門允許的合規(guī)方式（如大宗交易、集合競價等）進行減持。如本企業(yè)確定減持發(fā)行人股票的，本企業(yè)承諾將提前三個交易日通知發(fā)行人并予以公告，并按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)事宜，嚴(yán)格按照規(guī)定進行操作，并及時履行有關(guān)信息披露義務(wù)。
本企業(yè)如未能履行關(guān)于股份鎖定期限、持股意向及減持意向的承諾時，相應(yīng)減持收益歸公司所有。
二、關(guān)于股價穩(wěn)定預(yù)案的承諾
公司上市后三年內(nèi)，如公司股票收盤價格連續(xù)２０個交易日低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（若因除權(quán)除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)不具可比性的，上述股票收盤價應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整），則發(fā)行人及其控股股東、公司董事及高級管理人員承諾啟動穩(wěn)定股價措施。具體措施包括：
（一）啟動條件和程序
１．預(yù)警條件：公司上市后三年內(nèi)，當(dāng)公司股票連續(xù)５個交易日的收盤價低于最近一期經(jīng)審計披露的每股凈資產(chǎn)的１２０％時，公司將在１０個交易日內(nèi)召開投資者見面會，與投資者就公司經(jīng)營狀況、財務(wù)指標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略進行深入溝通。
２．啟動條件及程序：公司上市后三年內(nèi)，當(dāng)公司股票連續(xù)２０個交易日的收盤價低于最近一期經(jīng)審計披露的每股凈資產(chǎn)時，應(yīng)當(dāng)在５日內(nèi)召開董事會、２５日內(nèi)召開股東大會，審議穩(wěn)定股價具體方案，明確該等具體方案的實施期間，并在股東大會審議通過該等方案后的５個交易日內(nèi)啟動穩(wěn)定股價具體方案的實施。
３．停止條件：在上述第２項穩(wěn)定股價具體方案的實施期間內(nèi)，如公司股票連續(xù)２０個交易日收盤價高于最近一期經(jīng)審計披露的每股凈資產(chǎn)時，將停止實施股價穩(wěn)定措施。
上述第２項穩(wěn)定股價具體方案實施期滿后，如再次發(fā)生上述第２項的啟動條件，則再次啟動穩(wěn)定股價措施。
（二）穩(wěn)定股價的具體措施
１．發(fā)行人穩(wěn)定股價的具體措施
當(dāng)上述啟動穩(wěn)定股價措施的條件成就時，公司將按下列順序及時采取部分或全部措施穩(wěn)定公司股價：
（１）實施利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本
自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動條件，和／或自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動條件之日起每隔３個月任一時點觸發(fā)啟動條件，為穩(wěn)定公司股價之目的，在保證公司經(jīng)營資金需求的前提下，經(jīng)董事會、股東大會審議同意，公司通過實施利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式穩(wěn)定公司股價。
自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動條件，和／或自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動條件之日起每隔３個月任一時點觸發(fā)啟動條件，為穩(wěn)定公司股價之目的，公司應(yīng)在符合《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》及《關(guān)于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件的前提下，向社會公眾股東回購股份。公司股東大會對回購股份做出決議，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司為穩(wěn)定股價之目的進行股份回購的，除應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)之要求之外，還應(yīng)符合下列各項：
①公司用于回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開發(fā)行新股所募集資金的總額；
②公司單次用于回購股份的資金不得低于人民幣１，０００萬元；
③公司單次回購股份不超過公司總股本的２％；
④增持股份的價格不超過公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。
公司董事會公告回購股份預(yù)案后，公司股票收盤價格連續(xù)１０個交易日超過最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，公司董事會應(yīng)作出決議終止回購股份事宜，且在未來３個月內(nèi)不再啟動股份回購事宜。
在公司符合本預(yù)案規(guī)定的回購股份的相關(guān)條件的情況下，公司董事會經(jīng)綜合考慮公司經(jīng)營發(fā)展實際情況、公司所處行業(yè)情況、公司股價的二級市場表現(xiàn)情況、公司現(xiàn)金流量狀況、社會資金成本和外部融資環(huán)境等因素，認(rèn)為公司不宜或暫無須回購股票的，經(jīng)董事會決議通過并經(jīng)半數(shù)以上獨立董事同意后，應(yīng)將不回購股票以穩(wěn)定股價事宜提交股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
（３）通過削減開支、限制高級管理人員薪酬、暫停股權(quán)激勵計劃等方式提升公司業(yè)績、穩(wěn)定公司股價。
（４）法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定以及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式。
２．實際控制人穩(wěn)定股價的具體措施
（１）實際控制人增持
自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動條件，和／或自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動條件之日起每隔３個月任一時點觸發(fā)啟動條件，為穩(wěn)定公司股價之目的，公司實際控制人應(yīng)在符合《上市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)的條件和要求且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件的前提下，對公司股票進行增持。
（２）實際控制人承諾
①其單次增持總金額不應(yīng)少于人民幣１，０００萬元；
②單次及／或連續(xù)十二個月增持公司股份數(shù)量不超過公司總股本的２％；
③增持股份的價格不超過公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。
３．董事、高級管理人員穩(wěn)定股價的具體措施
（１）董事、高級管理人員增持（獨立董事除外）
自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動條件，和／或自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動條件之日起每隔３個月任一時點觸發(fā)啟動條件，為穩(wěn)定公司股價之目的，在公司領(lǐng)取薪酬的董事、高級管理人員應(yīng)在符合《上市公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等法律法規(guī)的條件和要求且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件的前提下，對公司股票進行增持。
（２）有義務(wù)增持的公司董事、高級管理人員承諾：其用于增持公司股份的貨幣資金不少于該等董事、高級管理人員上年度薪酬總和（稅前，下同）的２０％，但不超過該等董事、高級管理人員上年度的薪酬總和。有義務(wù)增持的公司董事、高級管理人員對該等增持義務(wù)的履行承擔(dān)連帶責(zé)任。
（３）公司在首次公開發(fā)行Ａ股股票上市后三年內(nèi)新聘任的在公司領(lǐng)取薪酬的董事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守本預(yù)案關(guān)于公司董事、高級管理人員的義務(wù)及責(zé)任的規(guī)定，公司及公司實際控制人、現(xiàn)有董事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)促成公司新聘任的該等董事、高級管理人員遵守本預(yù)案并簽署相關(guān)承諾。
（三）未能履行預(yù)案要求的約束措施
１．實際控制人負(fù)有增持股票義務(wù)，但未按本預(yù)案的規(guī)定提出增持計劃和／或未實際實施增持計劃的，公司有權(quán)責(zé)令實際控制人在限期內(nèi)履行增持股票義務(wù)，實際控制人仍不履行的，每違反一次，應(yīng)向公司按如下公式支付現(xiàn)金補償：
實際控制人最低增持金額（即人民幣１，０００萬元）減去其實際增持股票金額（如有）。
實際控制人拒不支付現(xiàn)金補償?shù)模居袡?quán)扣減其應(yīng)向?qū)嶋H控制人支付的分紅。實際控制人多次違反上述規(guī)定的，現(xiàn)金補償金額累計計算。
２．公司董事、高級管理人員負(fù)有增持股票義務(wù)，但未按本預(yù)案的規(guī)定提出增持計劃和／或未實際實施增持計劃的，公司有權(quán)責(zé)令董事、高級管理人員在限期內(nèi)履行增持股票義務(wù)，董事、高級管理人員仍不履行，應(yīng)向公司按如下公式支付現(xiàn)金補償：
每名董事、高級管理人員最低增持金額（即其上年度薪酬總和的２０％）減去其實際增持股票金額（如有）。
董事、高級管理人員拒不支付現(xiàn)金補償?shù)模居袡?quán)扣減其應(yīng)向董事、高級管理人員支付的報酬。
公司董事、高級管理人員拒不履行本預(yù)案規(guī)定的股票增持義務(wù)情節(jié)嚴(yán)重的，實際控制人或董事會、監(jiān)事會、半數(shù)以上的獨立董事有權(quán)提請股東大會同意更換相關(guān)董事，公司董事會有權(quán)解聘相關(guān)高級管理人員。
發(fā)行人承諾：本公司招股意向書如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，本公司董事會將在證券監(jiān)管部門依法對上述事實作出認(rèn)定或處罰決定后五個工作日內(nèi)，制訂股份回購方案并提交股東大會審議批準(zhǔn)。在股東大會審議通過回購公司股票的方案后，公司將依法通知債權(quán)人，并向中國證監(jiān)會、證券交易所等主管部門報送相關(guān)材料，辦理審批或備案手續(xù)，然后啟動并實施股份回購程序。公司將按照市場價格和首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格孰高的原則確定回購價格。市場價格為實施回購程序前一個交易日的收盤價，若前一個交易日公司股票停牌，則以停牌前最后一個交易日的收盤價為準(zhǔn)。公司上市后發(fā)生除權(quán)除息事項的，上述回購價格和回購股份數(shù)量將進行相應(yīng)調(diào)整。公司未能履行上述承諾時，應(yīng)及時、充分披露其未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及其投資者的權(quán)益；將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議；公司違反承諾給投資者造成損失的，將依法對投資者進行賠償。
發(fā)行人實際控制人沈漢標(biāo)、王妙玉承諾：若發(fā)行人招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，本人將在證券監(jiān)管部門依法對上述事實作出認(rèn)定或處罰決定后五個工作日內(nèi)，督促發(fā)行人制訂股份回購方案并予以公告。本人作為公司的實際控制人將督促公司依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。本人未能履行上述承諾時，應(yīng)書面說明具體原因并通過公司予以公告，并不得向公司領(lǐng)取分紅，且持有股份的鎖定期限相應(yīng)延長，直至相關(guān)承諾履行完畢。
四、關(guān)于因信息披露重大違規(guī)賠償損失的承諾
（一）發(fā)行人相關(guān)承諾
若公司招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。
（二）控股股東、實際控制人相關(guān)承諾
若發(fā)行人招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。
（三）發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級管理人員相關(guān)承諾
若發(fā)行人招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。以上承諾不因本人職務(wù)變動或離職等原因而改變，自本人簽字之日即行生效且不可撤銷。
（四）發(fā)行人中介機構(gòu)相關(guān)承諾
若本保薦機構(gòu)為公司申請首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣股票并上市而制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本保薦機構(gòu)將依法賠償投資者損失。
若本所為發(fā)行人本次發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。
３．發(fā)行人會計師承諾
若本所為發(fā)行人本次發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。
４．發(fā)行人評估師承諾
廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司（以下簡稱“本公司”）作為廣東好太太科技集團有限公司改制設(shè)立股份公司——廣東好太太科技集團股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）的資產(chǎn)評估機構(gòu)，于２０１６年２月１６日為發(fā)行人擬改制設(shè)立股份公司出具了中廣信評報字［２０１６］第０５３號《評估報告書》，本公司嚴(yán)格履行法定職責(zé)，遵照本行業(yè)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)規(guī)范，確保本公司所出具的上述報告的真實、準(zhǔn)確、完整、及時，并為上述資產(chǎn)評估報告在對應(yīng)的評估目的使用前提條件下承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，若上述報告有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將依法賠償投資者損失。
五、填補被攤薄即期回報的措施及承諾
（一）填補被攤薄即期回報的措施
由于本次公開發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)將明顯增加，導(dǎo)致公司每股收益、凈資產(chǎn)收益率等即期回報的財務(wù)指標(biāo)可能會在短期內(nèi)出現(xiàn)被攤薄的情況。因此，公司擬通過多種措施防范即期回報被攤薄的風(fēng)險，積極應(yīng)對外部環(huán)境變化，增厚未來收益，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，以填補股東回報，充分保護中小股東的利益。同時，董事、高級管理人員及控股股東、實際控制人亦出具了相關(guān)承諾。具體措施如下：
１．加快募投項目投資進度，提高募集資金使用效率
公司本次募集資金投資項目均圍繞于主營業(yè)務(wù)。“智能家居產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目”的實施，將全面提升公司的綜合競爭實力，有利于公司業(yè)務(wù)規(guī)模的發(fā)展和行業(yè)地位的提升。“研發(fā)中心建設(shè)項目”的實施將提升公司技術(shù)水平，增強公司的核心競爭力，研發(fā)成果將有望完善公司產(chǎn)品線，擴大產(chǎn)品適用范圍，增強公司的可持續(xù)發(fā)展能力。“營銷渠道升級項目”實施后有助于消化本次募集資金增加的新產(chǎn)能，進一步塑造公司和產(chǎn)品的品牌形象，并擴大公司產(chǎn)品的市場份額，為提高公司綜合競爭力奠定基礎(chǔ)。“信息系統(tǒng)升級項目”的實施，將進一步提升公司的信息化管理能力，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高運營效率。因此，實施本次公開發(fā)行有利于增強公司盈利能力，符合公司股東的長期利益。
本次募集資金到位前，為盡快實現(xiàn)募集資金投資項目效益，公司將積極調(diào)配資源，力爭提前完成募集資金投資項目的前期準(zhǔn)備工作；本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進募集資金投資項目建設(shè)，爭取早日達(dá)產(chǎn)并實現(xiàn)預(yù)期效益，增加以后年度的股東回報，降低本次發(fā)行導(dǎo)致的即期回報攤薄的風(fēng)險。
２．加強募集資金管理，保證募集資金有效使用
公司依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第２號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)以及公司實際情況，制定了《募集資金使用管理辦法》。本次公開發(fā)行募集資金到位后，公司將按照《募集資金使用管理辦法》用于承諾的使用用途，對募集資金進行專項存儲，嚴(yán)格履行申請和審批手續(xù)，按投資計劃申請、審批、使用募集資金，并對使用情況進行檢查與監(jiān)督，以確保募集資金的有效管理和使用。
３．持續(xù)完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利；確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和審慎的決策；確保獨立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益；確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。
４．保證持續(xù)穩(wěn)定的利潤分配制度，強化投資者回報機制
為建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃與機制，對利潤分配做出制度性安排，保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司根據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第３號——上市公司現(xiàn)金分紅》的相關(guān)要求制定了公司章程（草案）。《公司章程》明確了公司利潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例等，完善了公司利潤分配的決策程序以及利潤分配政策的調(diào)整原則。同時，公司董事會制訂了上市后三年股東分紅回報規(guī)劃，在符合利潤分配條件的前提下，積極推動對股東的利潤分配，有效維護和增加對股東的回報。
（二）董事、高級管理人員相關(guān)承諾
公司董事、高級管理人員對上述填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾如下：
１．本人不會無償或以不公平條件向其他單位或個人進行利益輸送，亦不會采用其他方式損害公司利益。
２．本人對自身日常的職務(wù)消費行為進行約束。
３．本人不會動用公司資產(chǎn)從事與自身履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動。
４．本人將行使自身職權(quán)以促使公司董事會、薪酬委員會制訂的薪酬制度與公司填補被攤薄即期回報保障措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
５．若未來公司擬實施股權(quán)激勵計劃，本人將行使自身職權(quán)以促使股權(quán)激勵計劃的行權(quán)條件與公司填補被攤薄即期回報保障措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
（三）控股股東、實際控制人相關(guān)承諾
為了保障公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東、實際控制人作出承諾：“本人不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。”
六、本次發(fā)行前未分配利潤的處理
２０１６年６月２４日，公司２０１６年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于審議公司上市前滾存利潤分配的議案》，若公司本次公開發(fā)行股票（Ａ股）并上市方案經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)并得以實施，首次公開發(fā)行日之前滾存的未分配利潤在本公司首次公開發(fā)行股票并上市后由新老股東共同享有。
七、關(guān)于本次發(fā)行后公司股利分配政策和現(xiàn)金分紅比例
根據(jù)《公司章程（草案）》，本次發(fā)行后，發(fā)行人有關(guān)股利分配的主要規(guī)定如下：
公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司的盈利情況和業(yè)務(wù)未來發(fā)展戰(zhàn)略的實際需要，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定的回報機制。保持利潤分配政策的一致性、合理性和穩(wěn)定性。公司董事會、監(jiān)事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程中應(yīng)當(dāng)充分考慮獨立董事、外部監(jiān)事和公眾投資者的意見。
公司采取現(xiàn)金、股票股利或者二者相結(jié)合的方式分配利潤，并優(yōu)先采取現(xiàn)金分配方式。利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司董事會可以根據(jù)公司盈利及資金需求情況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。
如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的２０％。公司在實施上述現(xiàn)金分配股利的同時，可以派發(fā)紅股。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模或者轉(zhuǎn)增公司資本，法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的２５％。
董事會制定利潤分配方案時，綜合考慮公司所處的行業(yè)特點、同行業(yè)的排名、競爭力、利潤率等因素論證公司所處的發(fā)展階段，以及是否有重大資金支出安排等因素制定公司的利潤分配政策。利潤分配方案遵循以下原則：
１．在公司發(fā)展階段屬于成熟期且無重大資金支出安排的，利潤分配方案中現(xiàn)金分紅所占比例應(yīng)達(dá)到８０％。
２．在公司發(fā)展階段屬于成熟期且有重大資金支出安排的，利潤分配方案中現(xiàn)金分紅所占比例應(yīng)達(dá)到４０％。
３．在公司發(fā)展階段屬于成長期且有重大資金支出安排的，利潤分配方案中現(xiàn)金分紅所占比例應(yīng)達(dá)到２０％。
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，按照前項規(guī)定處理。
重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出指以下情形之一：
１．公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的５０％，且超過５，０００萬元；
２．公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的３０％。
根據(jù)公司章程關(guān)于董事會和股東大會職權(quán)的相關(guān)規(guī)定，上述重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出須經(jīng)董事會批準(zhǔn)，報股東大會審議通過后方可實施。
公司應(yīng)當(dāng)及時行使對全資或控股子公司的股東權(quán)利，根據(jù)全資或控股子公司公司章程的規(guī)定，確保子公司實行與公司一致的財務(wù)會計制度；子公司每年現(xiàn)金分紅的金額不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之二十，確保公司有能力實施當(dāng)年的現(xiàn)金分紅方案，并確保該等分紅款在公司向股東進行分紅前支付給公司。
（四）利潤分配應(yīng)履行的程序
公司具體利潤分配方案由公司董事會向公司股東大會提出，獨立董事應(yīng)當(dāng)對董事會制定的利潤分配方案是否認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等發(fā)表明確意見。董事會制定的利潤分配方案需經(jīng)董事會過半數(shù)（其中應(yīng)包含三分之二以上的獨立董事）表決通過、監(jiān)事會半數(shù)以上監(jiān)事表決通過。董事會在利潤分配方案中應(yīng)說明留存的未分配利潤的使用計劃，獨立董事應(yīng)在董事會審議當(dāng)年利潤分配方案前就利潤分配方案的合理性發(fā)表獨立意見。公司利潤分配方案經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過后，由董事會需提交公司股東大會審議。
涉及利潤分配相關(guān)議案，公司獨立董事可在股東大會召開前向公司社會公眾股股東征集其在股東大會上的投票權(quán)，獨立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨立董事的二分之一以上同意。
公司股東大會在利潤分配方案進行審議前，應(yīng)當(dāng)通過上海證券交易所投資者交流平臺、公司網(wǎng)站、電話、傳真、電子郵件等多渠道與公眾投資者，特別是中小投資者進行溝通與交流，充分聽取公眾投資者的意見與訴求，公司董事會秘書或證券事務(wù)代表及時將有關(guān)意見匯總并在審議利潤分配方案的董事會上說明。
八、公司特別提醒投資者注意以下風(fēng)險因素
（一）房地產(chǎn)市場調(diào)控風(fēng)險
晾衣架產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于住宅房地產(chǎn)項目，因此公司的經(jīng)營業(yè)績與房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展具有一定的關(guān)聯(lián)性。近年來，我國房地產(chǎn)市場發(fā)展較快，尤其是一二線城市房價均有較大漲幅，為抑制投機性房地產(chǎn)需求，國家陸續(xù)出臺了一系列房地產(chǎn)市場調(diào)控政策，以促進該行業(yè)的平穩(wěn)、健康發(fā)展，一定程度上減緩了我國房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展速度。
晾衣架行業(yè)的消費不局限于新建住宅的裝修，還包括存量毛坯房初始裝修、存量住宅的改善性裝修，從報告期來看，房地產(chǎn)宏觀調(diào)控并未對晾衣架行業(yè)產(chǎn)生明顯不利影響，公司近年來經(jīng)營業(yè)績?nèi)阅鼙３址�(wěn)定的增長態(tài)勢。同時，公司具備良好的品牌形象、完善的營銷渠道和成熟的管理模式，并通過產(chǎn)品多元化戰(zhàn)略來分散部分風(fēng)險，具備一定的抵御宏觀調(diào)控風(fēng)險的能力。但是，如果國家宏觀調(diào)控政策導(dǎo)致房地產(chǎn)市場長期低迷，消費者的購房及裝修需求增長趨緩甚至出現(xiàn)負(fù)增長，將會給晾衣架行業(yè)的銷售帶來不利影響。因此，公司存在因房地產(chǎn)市場調(diào)控導(dǎo)致業(yè)績存在不確定性的風(fēng)險。
（二）原材料價格波動風(fēng)險
報告期內(nèi)，公司生產(chǎn)成本中直接材料成本占比在８５％左右，占比較高。因此，原材料采購價格的波動對公司生產(chǎn)成本將產(chǎn)生較大的影響。公司主要原材料分為五金配件、鋁型材和塑料制品等，其價格受有色金屬、塑料原料等大宗原材料市場價格波動的影響。未來，若主要原材料價格出現(xiàn)大幅上漲，將加大公司的成本壓力，進而給公司的盈利能力造成不利影響。
（三）經(jīng)銷商管理的風(fēng)險
區(qū)域經(jīng)銷模式是公司核心業(yè)務(wù)模式，公司通過遴選取優(yōu)的方式在各地拓展區(qū)域經(jīng)銷商，區(qū)域經(jīng)銷商再通過自建專賣店及拓展下級分銷網(wǎng)絡(luò)的方式鋪設(shè)營銷渠道，并在公司的要求指導(dǎo)下開展市場建設(shè)和完成年度銷售目標(biāo)。在該模式下，公司借助眾多經(jīng)銷商的區(qū)域資源優(yōu)勢，既對全國各區(qū)域、各級別的市場進行了有效滲透，提高了市場占有率，又降低了公司的投資資金壓力，為公司的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。截至報告期末，公司擁有經(jīng)銷商４１０家，經(jīng)銷商專賣店１，４４８家，覆蓋了全國絕大多數(shù)（自治區(qū)、直轄市）的主要城市。公司與區(qū)域經(jīng)銷商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，且通過簽訂區(qū)域經(jīng)銷合同明確各方權(quán)利義務(wù)、制訂年度銷售計劃、安裝技術(shù)指導(dǎo)、售后服務(wù)支持、銷售人員定期培訓(xùn)、統(tǒng)一門店形象設(shè)計和產(chǎn)品定價指導(dǎo)等方式對區(qū)域經(jīng)銷商進行統(tǒng)一管理和約束。
但是，由于公司區(qū)域經(jīng)銷商數(shù)量眾多、地域分布廣泛，公司對銷售渠道的統(tǒng)一、精細(xì)管理的難度較大。一方面，若存在區(qū)域經(jīng)銷商不遵守公司規(guī)定或未達(dá)到既定的業(yè)績目標(biāo)，將影響公司的品牌形象和經(jīng)營業(yè)績；另一方面，隨著公司規(guī)模的不斷增長和區(qū)域經(jīng)銷商數(shù)量的持續(xù)上升，若公司的營銷渠道管理水平未能相應(yīng)提升，亦將對區(qū)域經(jīng)銷商業(yè)務(wù)模式造成不利影響。此外，公司著力于區(qū)域經(jīng)銷商層級的拓展與管理，而該層級以下的渠道網(wǎng)絡(luò)則交由區(qū)域經(jīng)銷商進行開拓、維護和管理，這種管理模式降低了公司對該層級以下渠道網(wǎng)絡(luò)的管控力度。因此，若未來經(jīng)銷商管理失當(dāng)，將對公司業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。
隨著近年來的消費升級和需求培育，晾衣架已成為日常家居用品，具備了一定的市場空間，晾衣架行業(yè)得以迅速發(fā)展。但由于晾衣架行業(yè)的進入門檻相對較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，其中中小型企業(yè)占比較高，行業(yè)整體發(fā)展水平參差不齊，不排除以次充好、冒牌銷售等惡性競爭手段存在，這將對整個晾衣架行業(yè)和公司的成長造成負(fù)面影響。
此外，隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，業(yè)內(nèi)將涌現(xiàn)出具備一定生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)計水平和營銷實力的晾衣架企業(yè)，屆時公司將面臨更加激烈的競爭環(huán)境，從而對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及利潤水平產(chǎn)生不利影響。
九、財務(wù)報告審計截止日后主要財務(wù)信息及經(jīng)營狀況
公司最近三年一期財務(wù)報告審計截止日為２０１７年６月３０日。公司２０１７年９月３０日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，２０１７年１－９月的合并及母公司利潤表、合并及母公司所有者權(quán)益變動表、合并及母公司現(xiàn)金流量表，以及財務(wù)報表附注已經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審閱并出具《審閱報告》（廣會專字［２０１７］Ｇ１５０４４１９０３９３號），審閱截止日為２０１７年９月３０日。公司２０１７年１－９月的營業(yè)收入、歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為７６，３３７．０６萬元、１３，７８３．５８萬元和１２，１９６．１０萬元，較２０１６年１－９月分別同比增長４０．５６％、３４．７５％和３１．９２％。綜上，２０１７年１－９月期間公司經(jīng)營情況良好，與上年同期相比呈增長趨勢。
公司２０１７年預(yù)計營業(yè)收入?yún)^(qū)間為１０９，０５５．９６萬元至１１３，０９５．０７萬元，較２０１６年的增長幅度區(qū)間為３５％至４０％；預(yù)計２０１７年歸屬于母公司所有者的凈利潤區(qū)間為１９，７５６．９６萬元至２０，５１６．８４萬元，較２０１６年的增長幅度區(qū)間為３０％至３５％；預(yù)計２０１７年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為１７，８９５．０４萬元至１８，５８３．３１萬元，較２０１６年的增長幅度區(qū)間為３０％至３５％。預(yù)計２０１７年公司經(jīng)營情況良好，與上年同期相比呈增長趨勢（前述２０１７年度財務(wù)數(shù)據(jù)不代表公司所做的盈利預(yù)測）。
截至本招股意向書摘要簽署之日，公司經(jīng)營模式、主要采購和銷售情況以及公司執(zhí)行的稅收政策等均未發(fā)生重大變化，亦未發(fā)生其他可能影響投資者判斷的重大事項。
第二節(jié)\u00A0\u00A0本次發(fā)行概況