深桑達A擬收購桑達設備和海納科技 發(fā)力智慧城市

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因籌劃重大事項，深桑達A已經(jīng)自2月27日開市起停牌。5月10日晚，深桑達A發(fā)布了“關于重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議主要內容的公告”，宣布擬收購桑達設備100%股權和海納科技股份51%股權。 據(jù)了解，桑達設備的股東分別為中電信息及南京科中，海納科技的股東分別為常金宇、海納共創(chuàng)、劉富寬、張蓓。5月10日，深桑達分別與桑達設備全體股東、海納科技全體股東簽署《深圳市桑達實業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)框架協(xié)議》(以下簡稱“框架協(xié)議”)。值得一提的是，中電信息為深桑達A控股股東，因此本次重大資產(chǎn)重組構成關聯(lián)交易。 具體而言，深桑達擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買中電信息、南京科中合計持有的桑達設備100%股權，并向不超過10名特定投資者，非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、投入標的資產(chǎn)在建項目建設，以及支付中介機構的相關費用和本次交易相關稅費。其中股份對價金額占全部交易價格的70%，現(xiàn)金對價金額占全部交易價格的30%。 另外，深桑達擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買常金宇、海納共創(chuàng)、劉富寬、張蓓合計持有的海納科技股份的51%，并向不超過10名特定投資者，非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、投入標的資產(chǎn)在建項目建設，以及支付中介機構的相關費用和本次交易相關稅費。其中向常金宇發(fā)行股份支付交易價格的62%，以現(xiàn)金方式支付交易價格的38%；分別向海納共創(chuàng)、劉富寬、張蓓發(fā)行股份支付交易價格的100%。 據(jù)悉，深桑達委托的評估機構對桑達設備、海納科技的評估工作尚未完成，因此這兩項標的資產(chǎn)的交易價格還不能確定。同時，深桑達A在公告中提醒說，該框架協(xié)議僅為交易各方對重大資產(chǎn)重組事項的初步意向，并非最終方案。截至目前，重大資產(chǎn)重組事項尚存在不確定性。 值得一提的是，雖然深桑達A在公告中表示擬收購桑達設備100%股權、海納科技51%股份，但是對于兩家擬收購的標的具體業(yè)務，卻并沒有做過多的介紹。 e公司記者在桑達設備的公司網(wǎng)站了解到，桑達設備是國家級高新技術企業(yè)、深圳市高新技術企業(yè)、深圳市軟件企業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，桑達設備建立了以智慧城市的整體方案設計和系統(tǒng)總集成為主，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、方案設計、工程施工、售后服務于一體的經(jīng)營體系。公司已經(jīng)承建的智慧城市子系統(tǒng)涉及應急指揮、智慧安防、智能交通、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧社區(qū)、智慧樓宇、智慧園區(qū)、智慧企業(yè)等多個子系統(tǒng)。 國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)提供的信息顯示，海納科技成立于2010年，注冊資本7300萬元，公司的法人代表為常金宇。海納科技的經(jīng)營范圍包括城市物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開發(fā)應用、智慧城市家具銷售及安裝等。 據(jù)了解，2010年以來，我國智慧城市建設投資，保持年均14%左右的增速，加上未來智慧城市的大范圍落地，行業(yè)投資增速將繼續(xù)保持上升的趨勢，呈良性發(fā)展態(tài)勢。 深桑達A目前的主營業(yè)務是電子信息產(chǎn)業(yè)、電子物流服務業(yè)、電子商貿(mào)服務業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)。其中，電子信息產(chǎn)業(yè)主要包括鐵路GSM-R通信產(chǎn)業(yè)、LED照明產(chǎn)業(yè)、綠色能源產(chǎn)業(yè)及商業(yè)智能終端產(chǎn)業(yè)。深桑達A在2016年年報當中曾表示：“公司將依托飛利浦品牌優(yōu)勢，成為一家在中國領先的以智能照明為基礎的智慧城市綜合解決方案供應商和運營商。” 此番，深桑達A擬收購的兩家標的的經(jīng)營業(yè)務均與智慧城市有關，這或許意味著深桑達A正在通過外延式擴張，來加快實現(xiàn)成為“智慧城市綜合解決方案供應商和運營商”的目標。