紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為香港子公司在境外發(fā)行美元債提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
被擔(dān)保人名稱：香港紅星美凱龍全球家居有限公司或其設(shè)立的下屬全資子公司（以下合稱“香港子公司”）
本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次為香港子公司在境外發(fā)行額度不超過(guò)7億美元或等值貨幣（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）提供相關(guān)交易項(xiàng)下付款義務(wù)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保（以下簡(jiǎn)稱“本次擔(dān)�！保�。已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為3億美元（不含本次）。
本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)
對(duì)外擔(dān)保逾期的累積數(shù)量：0
一、前次擔(dān)保情況概述
本次擔(dān)保前，公司于2017年2月28日經(jīng)第三屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了“關(guān)于香港子公司在境外發(fā)行美元債券并由公司提供跨境擔(dān)保的議案”,并已于2017年9月14日就發(fā)行于2022年到期本金總額為3億美元利率為3.375%債券（以下簡(jiǎn)稱“該債券”）訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，并承諾無(wú)條件及不可撤銷的擔(dān)保該債券應(yīng)付的所有到期款項(xiàng)。有關(guān)該債券擔(dān)保的具體內(nèi)容可參閱本公司于2017年9月15日在香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)布的公告。
二、本次對(duì)外擔(dān)保情況概述
為拓寬公司融資渠道，滿足公司發(fā)展需要，公司擬以全資香港子公司為發(fā)行主體在境外發(fā)行美元債券，發(fā)行額度不超過(guò)7億美元或等值貨幣，發(fā)行期限為不超過(guò)10年。公司擬為香港子公司本次發(fā)行提供相關(guān)交易文件項(xiàng)下付款義務(wù)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議或擔(dān)保契據(jù)，提供擔(dān)保的具體方式和擔(dān)保期限由董事會(huì)依照股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，并根據(jù)屆時(shí)的具體市場(chǎng)情況等因素最終確定。
關(guān)于公司本次擬為香港子公司本次發(fā)行提供擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，其表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的有關(guān)規(guī)定。
本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、被擔(dān)保人基本情況
1、香港紅星美凱龍全球家居有限公司
成立日期：2015年9月18日
董事：車建興、陳淑紅
根據(jù)香港紅星美凱龍全球家居有限公司最近一期報(bào)表，截至2017年12月31日，香港紅星美凱龍全球家居有限公司的資產(chǎn)總額為2,068,961,330.04元，負(fù)債總額為1,949,938,893.80元，凈資產(chǎn)為119,022,436.24元。2017年1月至12月，香港紅星美凱龍全球家居有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,214,209.26元。。
與上市公司關(guān)系：本公司持有香港紅星美凱龍全球家居有限公司的100%股權(quán)。
2、香港紅星美凱龍全球家居有限公司的下屬全資子公司
該公司為公司全資子公司香港紅星美凱龍全球家居有限公司的全資子公司。該公司目前尚未設(shè)立。
董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保系公司香港子公司擬于境外發(fā)行美元債券而發(fā)生的，有助于公司及香港子公司籌集資金，以滿足日常經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需求，符合公司整體利益。本次被擔(dān)保方為公司境外下屬全資子公司或其設(shè)立的下屬全資子公司，公司對(duì)其擁有絕對(duì)控制權(quán)，能夠?qū)Y金流向與財(cái)務(wù)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保資金使用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，能夠有效地控制和防范風(fēng)險(xiǎn)，符合《公司章程》和《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等規(guī)定，未損害公司及股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。
獨(dú)立董事認(rèn)為，本次擔(dān)保有利于子公司境外債券發(fā)行工作的順利開(kāi)展，推動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合上市公司利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。本次擔(dān)保相關(guān)議案的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等公司內(nèi)部管理制度的相關(guān)規(guī)定的有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事一致同意本公司為其全資子公司香港紅星美凱龍全球家居有限公司或其設(shè)立的下屬全資子公司在境外發(fā)行不超過(guò)7億美元或等值貨幣的債券提供相關(guān)交易文件項(xiàng)下付款義務(wù)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)�？傤~為1,113,169萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保金額），其中，公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)�？傤~為923,169萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保金額），分別占2017年06月30日公司經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司的凈資產(chǎn)的28.90%、23.97%，公司及控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保情況。
紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
