紅星美凱龍家居集團股份有限公司關于香港子公司境外發行美元債的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

紅星美凱龍家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2018年2月7日召開第三屆董事會第二十三次臨時會議審議通過了《關于香港子公司境外發行美元債并由公司提供擔保的議案》，為拓寬融資渠道，滿足公司經營的資金需求，根據有關法律法規及規范性文件的規定，并結合目前海外債券市場的情況，本公司擬以全資子公司香港紅星美凱龍全球家居有限公司或其設立的下屬全資子公司（以下合稱“香港子公司”）為發行主體在境外發行美元債券（以下簡稱“本次發行”），具體情況如下：

1、發行主體：香港紅星美凱龍全球家居有限公司或其設立的下屬全資子公司；

2、發行對象：符合認購條件的境外機構投資者；

3、發行規模：不超過7億美元或等值貨幣,\u00A0可一次發行或分期發行。具體發行規模授權公司董事長、財務負責人及獲正式授權人員根據公司資金需求和發行時市場情況在上述范圍內確定；

4、發行類型及期限：債券期限為不超過10年。債券類型為S規則高級無抵押美元債券；

5、發行方式及發行對象：根據S規則（Regulation\u00A0S）在中國境外公開募集發行。

6、發行利率：授權公司董事長、財務負責人及獲正式授權人員與承銷商視市場情況協商確定；

7、利息支付：采用固定利率,\u00A0每半年付息一次,\u00A0到期一次性還本；

8、擔保措施：公司將為本次本金不超過7億美元或等值貨幣的債券發行提供相關交易文件項下付款義務的連帶責任保證擔保；

9、資金用途：在滿足中國(為本議案之目的,\u00A0不包括香港特別行政區、澳門特別行政區以及臺灣地區，下同)有關法律法規、公司股票上市地的交易所的上市規則、公司章程要求的前提下,\u00A0本次發行的募集資金將用于投資家居商場自建項目、投資或收購家居相關領域的市場參與者、補充流動資金、償還公司(含公司合并報表范圍內控股子公司)債務及其他一般性企業用途；

10、債券掛牌：擬于香港交易所或新加坡交易所上市；

11、決議有效期：自公司股東大會審議通過之日起24個月有效。

二、本次發行授權事項

為順利推進本次債券的發行工作，董事會提請公司股東大會授權公司董事長、財務負責人及獲正式授權人士依照法律、法規和規范性文件的有關規定以及本次發行時的市場條件,\u00A0辦理本次發行及上市的相關事宜,\u00A0包括但不限于:

1、在不違反股東大會決議、董事會決議和中國有關法律、法規和規范性文件、公司股票上市地的交易所的上市規則、公司章程的前提下,\u00A0根據公司和市場的具體情況制定和執行本次發行的具體發行方案,\u00A0包括但不限于發行主體、發行時機、發行規模、債券期限、債券利率及確定方式、募集資金用途、上市有關事宜、制定償債保障措施等。

2、決定并代表公司聘請參與本次發行的中介機構及就必要的委任而作出任何行動,\u00A0包括但不限于簽署有關的委任文件;

3、代表公司進行所有與本次發行有關的談判、有關本次發行的合約的簽署(如有需要,\u00A0需加蓋公章)、交付、信息披露及其他相關事宜,\u00A0并代表公司向相關監管部門辦理本次發行涉及的申請、注冊或備案等所有必要手續;

4、辦理本次發行有關事宜,\u00A0包括但不限于授權、簽署、執行、修改、安排刊發或完成與本次發行及上市相關的所有必要文件、合同、協議、合約、各種公告及其他法律文件,\u00A0并進行相關的信息披露,\u00A0辦理本次公司債券還本付息相關事宜;

5、除涉及中國有關法律、法規和規范性文件、公司股票上市地的交易所的上市規則及公司章程規定須由董事會重新表決的事項外,\u00A0依據有關監管部門意見、政策變化,\u00A0或市場條件變化,\u00A0對與本次發行有關的事項進行相應調整,\u00A0或根據實際情況決定是否繼續進行本次發行;

6、辦理與本次發行有關的其他事項。

以上授權自股東大會審議通過之日起24個月內有效。

本次發行債券事項已經公司第三屆董事會第二十三次臨時會議審議通過，尚需提交本公司股東大會審議，并向國家發展和改革委員會備案后實施。

紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會