證券代碼： 002242 證券簡稱：九陽股份 公告編號： 2018-003

關于擬轉讓子公司股權的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

1 、 相關風險提示：本次股權轉讓事項可能存在因政府原因、或雙方未能就股權轉讓事項達成協議， 或其他不可抗力因素導致本次股權轉讓事項終止的風險。本次股權轉讓簽訂的《股權轉讓意向書》為雙方的意向性約定，具體交易細節以雙方簽訂的《股權轉讓協議》為準。

2、 本次股權轉讓的后續事宜，公司將按照《公司法》、《中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關規定履行相應的決策和審批程序，并及時履行信息披露義務。

1 、 近日 ， 九陽股份有限公司（以下簡稱：公司）與廣州維力醫療器械股份有限公司 （以下簡稱： 維力醫療）簽訂了《股權轉讓意向書》， 公司擬將持有子公司蘇州九陽小家電有限公司 （以下簡稱： 蘇州九陽 ） 100%的股權轉讓給維力醫療， 本次股權轉讓涉及的資產評估工作已完成，參考本次股權轉讓標的評估值，擬轉讓價格定為不高于人民幣 11,100 萬元且不低于人民幣 10,000 萬元。 本次股權轉讓完成后，公司不再持有蘇州九陽的股權，蘇州九陽將不再納入公司合并報表范圍 。

2、董事會審議情況及審批程序

2018年2月 2 日，公司召開的四屆七次董事會審議通過了《關于擬轉讓子公司股權的議案》， 本次股權轉讓屬于公司董事會的審批權限，無需提交公司股東大會審議， 但仍需要獲得蘇州工業園區商務局批準。

3、 本次股權轉讓不構成關聯交易， 不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對方的基本情況

1 、 維力醫療的基本情況

名稱： 廣州維力醫療器械股份有限公司

企業性質： 股份有限公司

注冊地： 廣州市番禺區化龍鎮金湖工業城C區4號

法定代表人： 韓廣源

注冊資本： 人民幣20,000萬元

主營業務：麻醉、泌尿、呼吸、血液透析等領域醫用導管的研發、生產和銷售，產品在臨床上廣泛應用于手術、治療、急救和護理等醫療領域。

主要股東：高博投資(香港)有限公司持有維力醫療37.39%股權，是其控股股東。

2、 維力醫療與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系，也不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

3、 維力醫療最近一年及最近一期的主要財務數據：

2016年度， 維力醫療營業收入51,541.99萬元，利潤總額9,521.11萬元；截至2016年12月 31 日， 維力醫療總資產97,268.30萬元，凈資產86,331.06萬元。（上述2016年度財務數據已經注冊會計師審計，并出具了無保留意見的審計報告）

三、 交易標的的基本情況

1 、 蘇州九陽 的基本情況

名稱：蘇州九陽小家電有限公司

住所：蘇州工業園區界浦路69號

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

經營范圍：研發、裝配食品加工機與家用電器，銷售本公司所生產的產品并提供相關售后服務；自有多余廠房出租（非主營業務，僅限集團內部企業或關聯企業）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股東名稱 出資額 持股比例

2、 蘇州九陽最近一年及最近一期財務數據

上述2016年度的財務數據已經注冊會計師審計，并出具了無保留意見的審計報告； 2017年1-9月的財務數據未經注冊會計師審計。

3、 公司聘請了具有從事證券、 期貨相關評估業務資格的坤元資產評估有限公司對蘇州九陽 的全部權益價值進行了資產評估，并出具了坤元評報〔2017〕 590號評估報告，評估基準日為2017年9月 30 日。

根據評估對象、價值類型、資料收集情況等相關條件，本次評估選用資產基礎法。

因此，本次評估最終評估結果 105,817,536.77 元作為蘇州九陽 的股東全部權益的評估值。

4、 本次股權轉讓完成后， 蘇州九陽將不再納入公司合并報表范圍 。 公司不存在為蘇州九陽提供擔保、委托其理財的情況； 截至2018年1 月 31 日，公司為蘇州九陽提供人民幣333.4萬元的借款 （約定年息按銀行同期貸款利率），公司將盡快催收上述款項。

四、交易的定價政策及定價依據

本次股權轉讓的價格，是以 2017 年 9 月 30 日為基準日經評估的蘇州九陽的全部權益 105,817,536.77 元為參考基礎， 經雙方初步商定， 將蘇州九陽 100%股權的轉讓價格擬定為不高于人民幣 1.11 億元且不低于人民幣 1 億元（最終轉讓價格以雙方簽訂的《股權轉讓協議》為準）。

五、 股權轉讓協議的主要內容

截至目前，維力醫療與公司已簽署相關股權轉讓意向書，尚未簽署股權轉讓協議。 公司董事會已經授權董事長代表公司與交易對方進行股權轉讓協議談判、簽署、執行等工作， 本次股權轉讓的后續進展，公司將依法及時履行披露義務。

本次股權轉讓后，公司將會要求維力醫療在規定時間內變更蘇州九陽的公司名稱、法定代表人及經營范圍，并承諾不從事與公司主業形成同業競爭的業務。

六、涉及交易的其它安排

本次股權轉讓不涉及人員安置、土地租賃等情況。本次股權轉讓后不產生關聯交易及同業競爭的情況； 本次股權轉讓的所得款項將用于公司日常生產經營。

七、 交易目的和對上市公司的影響

近年來，公司精益生產和供應鏈整合工作不斷深化，生產經營所需的場地更加集約；隨著杭州九陽創意工業園的投入使用，已充分滿足公司目前及未來幾年的產能需求。目前蘇州九陽 的土地、廠房等資產處于閑置狀態，公司擬將該閑置資產選擇以最有效的股權轉讓方式進行整體轉讓。本次股權轉讓主要是為了優化公司資源配置，提高閑置資產收益，轉讓定價按照公開、公允、公正的原則進行，不會對公司的整體經營產生不利影響， 不存在損害公司及股東利益的情形。

八、交易的不確定性風險

本次股權轉讓事項尚需獲得蘇州工業園區商務局批準。本次股權轉讓事項尚需雙方進一步協商談判，履行相應的決策審批程序后簽訂 《股權轉讓協議》。因此， 可能存在因政府原因、或雙方未能就股權轉讓的具體事宜及條款達成協議，或其他不可抗力因素導致本次股權轉讓事項終止的風險。

2、 蘇州九陽資產評估報告

九陽股份有限公司董事會