近日，陽光保險集團旗下互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)平臺惠金所在深圳打造了一場客戶回饋活動。此次活動是一場“海尚嘉年華”財富新藍海之旅，以“擔(dān)當(dāng)投資領(lǐng)航者，共闖財富新藍海”為主題，惠金所與VIP客戶在清新海風(fēng)中共同分享財富管理的新方式。

分享會上，惠金所副總經(jīng)理吳莊談到了惠金所的發(fā)展現(xiàn)狀以及目標：惠金所的個人投資及其他機構(gòu)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，在專業(yè)金融團隊的風(fēng)險識別能力以及投研能力的助力下，惠金所不僅為客戶提供標準化的投資理財產(chǎn)品，同時為VIP客戶提供更具市場競爭力的定制化產(chǎn)品與服務(wù)。此外，惠金所通過跨資產(chǎn)的大類資產(chǎn)配置建立多樣化資產(chǎn)類別包括債券、股票、房地產(chǎn)和衍生產(chǎn)品，有效降低單一投資風(fēng)險，在控制市場風(fēng)險的前提下，讓客戶獲得更高的投資回報。

作為備受青睞的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)平臺，陽光保險旗下惠金所不僅堅持“普惠”金融之路，讓更多人享受到金融的便利，更將提高用戶生活品質(zhì)視為己任，著力VIP服務(wù)。今年7月中旬，惠金所線上個人投資業(yè)務(wù)開始打造VIP客戶服務(wù)體系，按照客戶的投資喜好，為高凈值人群匹配專屬的投資顧問，并提供專屬的投資產(chǎn)品、收益券等福利。不僅如此，惠金所還打造了諸多創(chuàng)新活動，為用戶帶來高品質(zhì)的生活體驗，例如紅酒品鑒會、錢幣藝術(shù)展、馬甲線大賽以及此次的財富新藍海之旅等，惠金所以享受美好生活為出發(fā)點，開展高端的客戶交流和體驗活動，為VIP客戶帶來更多超值服務(wù)。

此次，惠金所以這樣獨特的方式，不僅給VIP客戶帶來高品質(zhì)的游艇之旅以及愜意的海釣體驗，并且以獨特的視角傳遞了金融市場和財富管理的專業(yè)理念。

惠金所一直以來以金融科技為基石，秉承強大的金融研發(fā)能力，開發(fā)了量化工具系統(tǒng)性解決組合構(gòu)建、配置資金比例、投資管理等問題。依托專業(yè)的金融團隊、審慎的資產(chǎn)遴選以及嚴格的風(fēng)險把控，惠金所實現(xiàn)了快速發(fā)展。截至目前，惠金所線上個人投資業(yè)務(wù)已連續(xù)安全運營超過900天，平臺一直保持零逾期、零壞賬，100%安全兌付的健康運營記錄，惠金所個人線上投資業(yè)務(wù)以及旗下機構(gòu)業(yè)務(wù)歷史累計整體交易規(guī)模已突破千億元。