江陰市恒潤重工股份有限公司關于調整募投項目部分設備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

（一）募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]527號核準，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票2,000萬股，每股面值1元，每股發行價格為26.97元，募集資金總額為53,940萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為48,378.32萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2017]第ZH10323號驗資報告驗證確認。上述募集資金到賬后，已存放于募集資金專戶。

（二）募集資金投資項目的基本情況

公司募集資金投資項目基本情況如下：

二、“年產2.5萬噸精加工大型環鍛擴產項目”調整部分設備情況

（一）調整部分設備的必要性

公司根據募投項目進度的實際需要，已使用自籌資金對募投項目進行預先投入。考慮到具體設備與技術的升級改進以及工藝優化等原因，為進一步適應市場需求，更好的提高設備的綜合配套能力和利用率，根據實際情況，公司決定對“年產2.5萬噸精加工大型環鍛擴產項目”的部分機器設備進行調整，該調整不涉及募集資金投資總額的變更。公司此次調整募投項目部分設備的價格以最終成交價格為準，根據項目建設實際需求，公司未來仍有可能對募投項目的部分設備進行調整。

（二）募投項目具體情況

公司此次擬調整“年產2.5萬噸精加工大型環鍛擴產項目”的部分募投設備，該項目擬投入募集資金20,000.00萬元。

該募投項目的實施主體為公司全資子公司江陰市恒潤環鍛有限公司（以下簡稱“恒潤環鍛”），公司已將募集資金通過增資形式增加恒潤環鍛的注冊資本，由恒潤環鍛具體實施該募投項目（詳見公司公告2017-006）。

截至2018年1月31日，本項目募集資金計劃投資和實際使用情況如下：

（三）募投項目部分調整具體情況

根據目前鍛件市場需求狀況，并結合公司現有生產需要，公司擬調整“年產2.5萬噸精加工大型環鍛擴產項目”中“設備購置及安裝”部分的設備采購明細，調整前后對比如下：

部分設備調整，不會影響本項目的產品和應用領域。調整后的本項目募集資金投資額不變，項目總投資金額預計不會產生重大變化。實際投入過程中，募集資金不足部分將通過公司自有資金解決。

（四）本次調整對募投項目的影響

本次募投項目部分設備的調整，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，有利于公司優化資源配置，提高設備的綜合配套能力和利用率，提高募集資金的使用效率，符合募集資金使用的有關規定。本次調整僅涉及“年產2.5萬噸精加工大型環鍛擴產項目”部分設備的調整，不取消原募集資金項目、實施新項目；不變更募集資金投資項目實施主體；不變更募集資金投資項目實施方式。

公司于2018年2月12日召開的第三屆董事會第五會議、第三屆監事會第五次會議，分別審議并通過了《關于調整募投項目部分設備的議案》，審議程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、法規和制度的規定，公司全體獨立董事、監事會和保薦機構對該事項發表了明確同意意見。

本次調整屬于董事會權限范圍之內，無需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事認為，本次公司對“年產2.5萬噸精加工大型環鍛擴產項目”部分設備調整，符合募投項目建設和產品整合的實際需求，有利于公司優化資源配置，提高設備的配套能力和利用率，有利于促進募集資金投資項目整體效益的提升；本次變更僅涉及“年產2.5萬噸精加工大型環鍛擴產項目”部分設備的調整，不構成募集資金用途變更，不取消原募集資金項目，實施新項目；不變更募集資金投資項目實施主體；不變更募集資金投資項目實施方式；不改變募投項目的產能；該項目的募集資金投資金額與項目內容均不發生變化，不存在變相改變資金投向和損害股東利益的情形，符合公司的長遠發展和股東的權益；本次部分設備調整，未違反公司有關募集資金投資項目承諾，以及中國證監會、上海證券交易所和公司關于募集資金使用的有關規定，符合公司的發展戰略。上述議案已由公司第三屆董事會第五次會議審議通過，經出席董事會的全體董事同意，履行了必要的決策程序。

因此，\u00A0我們一致同意公司調整“年產2.5萬噸精加工大型環鍛擴產項目”部分所需的設備。

公司監事會認為，本次調整僅涉及“年產2.5萬噸精加工大型環鍛擴產項目”部分設備的調整，不構成募集資金用途變更，不取消原募集資金項目，實施新項目；不變更募集資金投資項目實施主體；不變更募集資金投資項目實施方式；不改變募投項目的產能。該項目的募集資金投資金額與項目內容均不發生變化，無需向國家有關部門履行報批或備案程序。

監事會一致同意公司調整“年產2.5萬噸精加工大型環鍛擴產項目”部分所需的設備。

恒潤股份本次調整募投項目部分設備事項不影響具體募投項目的實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，有利于公司提高設備的綜合配套能力和利用率，符合募集資金使用的有關規定；本次調整募投項目部分設備事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確意見，決策程序合法合規。因此，保薦機構對恒潤股份本次調整募投項目部分設備的事項無異議。

1、\u00A0中德證券有限責任公司出具的《中德證券有限責任公司關于江陰市恒潤重工股份有限公司調整募投項目部分設備的核查意見》。

2、《江陰市恒潤重工股份有限公司獨立董事關于調整募投項目部分設備的獨立意見》。

1、《江陰市恒潤重工股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》。

2、《江陰市恒潤重工股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議》。

3、\u00A0中德證券有限責任公司出具的《中德證券有限責任公司關于江陰市恒潤重工股份有限公司調整募投項目部分設備的核查意見》。

4、《江陰市恒潤重工股份有限公司獨立董事關于調整募投項目部分設備的獨立意見》。

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