前次募集資金使用情況鑒證報告

信會師報字[2018]第ZB10267號神州長城股份有限公司全體股東：

我們審核了后附的神州長城股份有限公司（以下簡稱“神州長城公司”）董事會編制的截至2017年12月 31 日止的《前次募集資金使用情況報告》。

一、對報告使用者和使用目的的限定

本鑒證報告僅供神州長城公司申請發(fā)行證券之目的使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本鑒證報告作為神州長城公司申請發(fā)行證券的必備文件，隨同其他申報文件一起上報。

神州長城公司董事會的責(zé)任是提供真實、合法、完整的相關(guān)資料，按照中國證監(jiān)會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號） 編制截至2017年12月 31 日 止的《前次募集資金使用情況報告》，并保證其內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三、注冊會計師的責(zé)任

我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對神州長城公司董事會編制的上述報告獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。

我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號—?dú)v史財務(wù)信息審計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

我們認(rèn)為，神州長城公司董事會編制的截至2017年12月 31 日 止的 《前次募集資金使用情況報告》符合中國證監(jiān)會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》 （證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號） 的規(guī)定，在所有重大方面如實反映了 神州長城公司截至2017年12月 31 日 止的前次募集資金使用情況。

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）中國注冊會計師：

中國·上海 中國注冊會計師：

二零一八年三月 二十二 日神州長城股份有限公司

前次募集資金使用情況報告

神州長城股份有限公司

前次募集資金使用情況報告

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行

字[2007]500 號）的規(guī)定， 神州長城股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”，前

身為“深圳中冠紡織印染股份有限公司”） 將截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集資

金使用情況報告如下：

一、 前次募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳中冠紡織印染股份有限公司重大資產(chǎn)重組

及向陳略等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2015】 1774 號）

核準(zhǔn)，神州長城股份有限公司（以下簡稱“公司或本公司”）于 2015 年 7 月 29 日非公

開發(fā)行人民幣普通股 25,914,633 股（A 股） ， 每股面值人民幣 1.00 元， 每股發(fā)行價

格為人民幣 9.84 元，募集資金總額為人民幣 254,999,988.72 元，扣除從募集資金中直

接扣減的各項發(fā)行費(fèi)用人民幣 14,500,000.00 元，實際募集資金凈額為人民幣

募集資金已由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 （以下簡稱“華泰證券”）于 2015

年 10 月 28 日匯入公司在上海銀行股份有限公司北京分行開立的賬戶中。根據(jù)公司與

主承銷商華泰證券簽訂的協(xié)議，公司應(yīng)支付華泰證券承銷費(fèi) 14,500,000.00 元， 華泰

后，劃入專用賬戶 240,499,988.72 元，其中上海銀行股份有限公司北京分行開立的賬

新增注冊資本及實收資本（股本）情況已經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，

并出具了瑞華驗字【2015】 48250015 號《驗資報告》。

年年度使用募集資金 71,167,719.51 元。截至 2017 年年底，公司累計投入海外營銷網(wǎng)

元；此外，將閑置募集資金用于暫時補(bǔ)充公司流動資金 120,000,000.00元，募集資金

專戶利息收入 1,670,913.81 元，募集資金專戶手續(xù)費(fèi)支出 839.26元，募集資金專戶實

神州長城股份有限公司

前次募集資金使用情況報告

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：

募集資金存儲銀行名稱 賬號 2017 年 12 月 31 日余額 備注

公司嚴(yán)格按照《上市公司募集資金管理細(xì)則》以及《神州長城股份有限公司募集資金

管理制度》對募集資金實行專戶存儲制度，公司將募集資金存放于上海銀行股份有限

公司北京分行賬號 03002719068 賬戶、上海銀行股份有限公司北京分行 23001892778

賬戶。根據(jù)募集資金投資計劃和實際執(zhí)行進(jìn)度，公司將暫時不使用的募集資金轉(zhuǎn)為定

神州長城股份有限公司

前次募集資金使用情況報告

二、 前次募集資金的實際使用情況(一) 、前次募集資金使用情況對照表

截至2017年 12月 31 日止，前次募集資金使用情況對照表

報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00 已累計投入募

累計變更用途的募集資金總額 0.00 集資金總額 12,083.13

累計變更用途的募集資金總額比例 0.00

是否已變更 調(diào)整后 截至期末累 截至期末投入 項目達(dá)到預(yù)定 本年度 項目可行性是否

承諾投資項目和超募資金 項目（含部 募集資金承 投資總 本年度投入 計投入金額 進(jìn)度（%） 可使用狀態(tài)日 實現(xiàn)的 是否達(dá)到 發(fā)生重大變化

歸還銀行貸款（如有） — — — —

補(bǔ)充流動資金（如有） — — — —

神州長城股份有限公司截至2017年12月 31 日止前次募集資金使用情況報告

未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收

益的情況和原因（分具體 無

項目可行性發(fā)生重大變化 無

超募資金的金額、用途及 無